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供应方(fang)面，2025 年全球铁矿石发运量预计增加(jia) 1370 万吨左右。后续国内到港增量约 500-1000 万吨，而今年前五(wu)个月到港量(liang)同比 -2600 万吨左右，则全年外矿到(dao)港量同比减 1500-2000 万吨，过剩压力(li)较年(nian)初(chu)预期(qi)水平大幅缓解(jie)。需求和库存方面，偏乐观的假设(she)下，短期钢企暂无大幅减产的预期(qi)，铁水节奏或类似于 2023年，阶段性下(xia)降(jiang)至 235-240 万吨 / 天(tian)水平，整体三季度平(ping)均(jun)铁水 239 万吨 / 天(tian)，四季度平均铁水季节性下降至 228 万吨 / 天。进而(er)预估三季度总库存维持在 1.83-1.91 亿(yi)吨区间，低于去(qu)年同期水平。四季(ji)度(du)随着铁水产(chan)量季节性下降，若发运没有明显(xian)下降，或将(jiang)累库(ku)约 1500 万(wan)吨，有压力但也相(xiang)对有限。而在四季度粗钢(gang)压减 1000-2000 万吨(dun)的悲观假设下，预计(ji)四季度(du)铁矿累库压力明显增加。综上所述，全球供(gong)应释放低于预期，但预计四季度需求端受政(zheng)策影响，存在分化，建议在低估值区间阶段性把握反弹机(ji)会，同时(shi)若粗钢压减政策落(luo)地，建议更多(duo)把握矿价(jia)承压下行的机会。

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