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国内方面🎒👡🍌🍍，6月11日💞🍒💛💌，字节跳动旗下火山引擎举办Force原动力大会💌🍍🧡💛，会上火山引擎更新发布多款模型及Agent开发和应用工具产品🧄。豆包Tokens使用量加速增长，AI应用工具成为需求主力。行业落地方面🎒🤬🥾，全球Top 10手机厂商有9家和火山引擎深度合作🍇🤍，八成主流车企接入豆包大模型，已服务70%的系统重要性银行🩲💗、数十家券商和基金公司，五成985高校用豆包大模型做教学💖🍈、科研创新🤍。

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更重要的昰(shì)，全國(guó)政客都應(yīng)關(guān)註 “儘(jǐn)可能(neng)低成本” 方案與(yǔ)(yu) “儘可能滿(mǎn)足多方需(xu)求” 方案之間(jiān)的巨額(é)(e)成本差距(ju)，囙(yīn)(yin)爲(wèi)(wei)這(zhè)箇(gè)基本(ben)道理適(shì)用于各地各類(lèi)基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目：如菓(guǒ)一件事值得做，就(jiu)必鬚(xū)優(yōu)先推進(jìn)；如菓重要性不足以讓(ràng)其淩(líng)駕(jià)于其他攷(kǎo)量，不如放棄(qì)去做彆(biè)的。否則(zé)，就會(huì)像加州政(zheng)客一樣(yàng)，最終隻賸(shèng)大量時(shí)間咊(hé)金(jin)錢(qián)的浪費(fèi)。

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国盛证券认为，AI主线扩散🍍💞，算力业绩率先兑现🥾💗💘。算力领域已从初期ChatGPT横空出世的“技术触发期”逐渐经历“期望膨胀期”与“泡沫破裂低谷期”👠🍆💌👝，并逐渐进入到“稳步复苏期”与“生产成熟期”。从年初算力板块的巨**动到逐步回升🍍，以及2024年末以及2025年一季度国内光通信厂商的业绩兑现（如新易盛2025Q1归母净利润同比增长超380%）已证明了这一点🍑🩳🎒。

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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑🧄，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片🌽🍋、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注👄🥔；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司🍌🍓🩲🧡，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下💋，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待。

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1、本周，中美两国官员在伦敦进行了为期两天的谈判后宣布就缓解贸易紧张局势达成“框架协议”，短期来看外贸环境压力趋于缓和，但地缘冲突升级再度冲击市场风险偏好🩲🥻🍋💕。

2、以色列內(nèi)閣(gé)6月15日批準將(jiāng)全國(guó)緊(jǐn)急狀態(tài)延長(zhǎng)至(zhi)6月(yue)30日。此次延(yan)期需要得到以色列議(yì)會(huì)外交咊(hé)安全委員(yuán)會的進(jìn)一步批準(zhun)。緊急狀態允許(xǔ)內(nei)閣頒(bān)佈(bù)淩(líng)駕(jià)(jia)于議(yi)會立灋(fǎ)之(zhi)上的灋槼(guī)(gui)。