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付凌晖指出，总的看，促进房地产市场止跌回稳政策持续显效，5月份房(fang)地产(chan)市场运行总体平稳。但也要看到，房地产市(shi)场仍在调整过程中，市场信心还在修复，市场供求关(guan)系仍待改善，促进房地(di)产止跌回稳还(hai)需要继续努力。下阶段，要认真贯彻落实党中央、国务院(yuan)决策部署，积极主动适应房(fang)地产市场供求(qiu)关系发生重大变化的现实，持续(xu)推(tui)动城(cheng)市更新和(he)危旧房改造，加大“好房子”建(jian)设供应力度，促(cu)进刚性和改善性住房需求释放，积极构建房地产发(fa)展新模式，促进房地产市场平稳健康(kang)发展。

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1、週五，中東(dōng)地緣(yuán)(yuan)跼(jú)(ju)勢(shì)(shi)驟然緊(jǐn)張(zhāng)，油價(jià)大幅飇(biāo)漲(zhǎng)，日內(nèi)外盤(pán)(pan)油價漲幅一(yi)度高達(dá)14%。截至週五收(shou)盤，WTI 7月原油即期郃(hé)約(yuē)收盤至72.98美元/桶，週(zhou)度漲(zhang)幅13%。佈(bù)倫(lún)特8月郃約(yue)收盤至74.23美元/桶，週度漲幅12.8%。SC2507以547.8元/桶收盤，週度振幅爲(wèi)86元/桶。

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今年涨幅明显的创新药和新消费等板块具(ju)有典型的“困境反转”属(shu)性，后续有望延续(xu)。策略(lve)视角看新(xin)消费(fei)和创新药两个(ge)大幅上涨的板(ban)块，在(zai)过去两(liang)年(nian)时间都(dou)经历(li)了震荡调整和蛰伏期，估值下修到(dao)价值(zhi)洼地区间。上涨逻辑上(shang)和去年具有连接性和一致性，因此今年板块的快速上涨具备典型的困(kun)境反转逻辑，后续行情有望延续。

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1、上述(shu)研报列举了过去十年持续成长的TMT行业作为对比(bi)，2015年高点至今TMT板块估值层面，电子指数(shu)PE变化幅度约下降40%、计(ji)算机下降(jiang)41%、传媒下降51%、通(tong)信下降80%；盈(ying)利层面（利润变化），电子增长27%、通信(xin)增长30%、计(ji)算机下(xia)降(jiang)23%、传媒下降36%；股利收益率层面，TMT四个行业的股利收益(yi)率基本都在5%-10%附近

2、25Q2-Q3为(wei)中枢偏高的震荡市(shi)，是基准判断。这个判断(duan)有什么下行风险？我们认为稳定资(zi)本市(shi)场“隔离墙”能够隔绝(jue)大部分短传导链条的宏观风险，比如财政、货币、经济数据验证(zheng)。当前(qian)市场主要的下行风险，只(zhi)能是长传导链条的风险，比如中期资产配置格局(ju)的变化。市(shi)场(chang)关注度较高(gao)的是美(mei)国经济(ji)下(xia)行可能超预期，强化全(quan)球衰退(tui)预(yu)期。这种情况下，中国需求也可能更长时间维持(chi)低位(wei)，A股供需格(ge)局(ju)改(gai)善节点可能推后。而在(zai)中长期中美竞争(zheng)视角下，美国经(jing)济下行压力对中国资产(chan)的影响是中(zhong)性(xing)的。