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我们认(ren)为2H25用电需求增(zeng)长、缺电逻辑将(jiang)继续演绎、远期电(dian)价仍有上涨动力。美国AI基建景气，仅当前在建(jian)数据中心(xin)容量可支撑未(wei)来2-3年投产量维持高位，即(ji)未来2-3年内美国商业用电有持续增长动力。从电(dian)力供给(gei)侧(ce)看，当前(qian)对煤电环保要求放松(song)，煤电延迟退役(yi)，边际上缓解了部分供应紧张；但新(xin)能源补贴退坡、关税(shui)等政策不(bu)利于(yu)电力供给释放；此外，气电由于产能紧(jin)缺、交期拉(la)长，3-4年内投产新装机量有限，我们(men)认为未来3-4年内缺电势头难以逆(ni)转，看好远期批发电价继续上行(xing)。

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