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去年924之前，是国内(nei)信用周(zhou)期(qi)和(he)市场情绪的(de)最低点，自此之(zhi)后，分别迎来了财政政(zheng)策、AI产业趋势(shi)等几(ji)个好消息，推动市场出现几轮反弹，但也(ye)容易冲高透支后回落，而每一次(ci)反(fan)弹的(de)主线也(ye)因为驱动因素不同而有别：1）去年924宏观(guan)政策转向，推动非银与地产等(deng)顺周(zhou)期板块(kuai)领涨，交易(yi)的是总量政策；2）到(dao)春节(jie)后DeepSeek“横(heng)空出世”引(yin)领AI相(xiang)关科技硬件与互联网龙头价值重估，交(jiao)易的是产业趋势；3）4月关税风波(bo)后新消费与创新药，以及最近(jin)由流动性(xing)与事件驱动的(de)非银券商等大涨，更多是行业催化和流动性抱团。

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本周港股通交(jiao)易区间为2025年(nian)6月23日(ri)-2025年6月(yue)27日，南向资金净流入283.81亿(yi)港元，其中沪市港股通(tong)净流入134.89亿港元，深市港股通净流入148.92亿港元。

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华泰柏瑞中证A500ETF跃(yue)居同类规模之首。交易(yi)所(suo)数据显示，截至(zhi)6月27日，华泰柏瑞中证A500ETF（563360）在最近一(yi)周（6/23-6/27）的时间(jian)里吸引了112.79亿元的资(zi)金布(bu)局，规模首次(ci)突破200亿元大关，达到(dao)202.56亿元，在市场所有跟踪中证A500指数的ETF中位列首(shou)位。

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2、3🥦🥭、黄金影响因素陷入美元信用体系下降的宏大叙事中，美债危机难以有效解除下🎒🥿👗🤍💌，全球对黄金对抗信用货币的作用进行再认识👝，形成中长期的推涨逻辑👄。中短期👛🥥🍈🍏👞，市场或仍聚焦在特朗普关税政策的摇摆及地缘政治局势的不稳定中🥿🥝，自5月中美贸易谈判取得进展以来🥦🍇，市场情绪总体偏向于缓和，美股恢复走好的情况下削弱了市场的避险需求，即使伊以大****爆发也未能有效激起市场的做多情绪。由此推算7月份临时关税协议到期后美**对关税的态度，成为金价能否重拾上涨的关键。另外，下半年美联储将重启降息，市场当前预期年内首次降息在9月份🩲👜👘🩱，因此7月美联储议息会议后市场是否重启降息预期也是多空博弈的主要因素🩱👜💞。从上年度涨幅来看👿🍓🍈，创造出近几年最佳表现🩱🥔🩳，根据历史复盘当价格出现快速上涨👠💓，往往也意味着风险来临之时，因此对待后续上涨幅度宜谨慎。总体来看👛，下半年初黄金走势或仍呈现蓄势待发、高位震荡之势，三季度下旬起上行压力或减轻。操作上，支撑位：2950-3000美元/盎司👠👠🍉，阻力位3800~4000美元/盎司（伦敦现货黄金）。银价在二季度终于向上突破🎒，这也使得金银比回归逐渐得到市场认同💝👡🥿🥭，我们认为黄金滞涨格局下，有利于白银补涨，建议仍以低吸持有为主🥾👙。