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去年起，就有TMT行业的基金经理去一家创新药企调研。药企相关人士告诉《每日经济新闻》记者😠🩲👿💘，他们主要看减肥管线🍉🍌，GLP-1比肿瘤药靶点、OS（总生存期）💓👜🌽、PFS（中位无进展生存期）等专业数据更好理解，但看的视角还是偏消费医疗，“卖多少钱🤬、有多大市场🍍💞、什么时候上市”。相对来说🥒🤬💟，医药分析师和基金经理会保守得多😠🍉，基本会围绕药物的靶点、研发进度、临床数据做横向对比。

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1、下跌中的回落(luo)：美元走强，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概(gai)率(lv)不大。AH溢价(jia)在A股和港股均(jun)下跌(die)的行情(qing)中收敛有两(liang)次典(dian)型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为(wei)强美(mei)元之下，外资加(jia)速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更(geng)大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期(qi)，全年4次(ci)加息，美元指数从(cong)低位101升至107，10年期(qi)美债收益(yi)率从3.3%升至4.98%，强美(mei)元叠加国内经济下行压(ya)力加大，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港(gang)股冲(chong)击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升(sheng)至151。（2）24年美(mei)国通胀持续(xu)高位，美联储不(bu)断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元(yuan)指数和美债利率持续高位，外资也在(zai)24年5-8月(yue)加速流(liu)出中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数(shu)跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美(mei)元短期走强概率不大，若三(san)季度美(mei)丽(li)大法案提高(gao)美国债务上限落地(di)，预计将在(zai)未来10年增加3.3万(wan)亿美元的美国债(zhai)务，这意味着美国公共债务与GDP之比(bi)将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧(jiu)的诉(su)求以及美国财政部(bu)回(hui)补TGA账户需求，可(ke)能出现美债大幅增发的(de)情况，市(shi)场对美国债务(wu)风险的担忧可能引发(fa)美(mei)元进一步走弱。

2、調(diào)樣(yàng)后，滬(hù)市指數(shù)樣本質(zhi)量(liang)進(jìn)一步提陞(shēng)(sheng)，將(jiāng)更(geng)好地髮(fà)揮(huī)市場(chǎng)錶(biǎo)徴、投資引領(lǐng)的作用。具體(tǐ)來(lái)看，上證50、上證180指數2024年營(yíng)收增速分彆(biè)提陞0.6箇(gè)百分點(diǎn)、0.2箇百分點，歸(guī)(gui)母淨(jìng)利潤(rùn)(run)增(zeng)速分彆提陞1.4箇百分點、0.1箇百分點。衕(tòng)時(shí)，信息(xi)技術(shù)等“新(xin)經(jīng)濟(jì)(ji)”行業(yè)權(quán)重有所提陞，體現(xiàn)(xian)滬市上市(shi)公司結(jié)構(gòu)(gou)轉型(xing)陞(sheng)級(jí)(ji)不斷(duàn)加(jia)速的趨(qū)勢(shì)。