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分化中的收敛：通胀回(hui)归A股较港(gang)股业绩占优(you)，美联(lian)储降息预期影响(xiang)港股表现。20年末至21年初核心资产(chan)行情进入白热(re)化，尤其港股表(biao)现更为强势(shi)，AH溢(yi)价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后(hou)，核心资产泡沫(mo)破灭，港股在美(mei)联储(chu)加息预期(qi)升(sheng)温的背景下持续下跌(die)，恒生指数21年全(quan)年下跌-14%。A股则(ze)在新能源和通(tong)胀推动的资源(yuan)品行情下重启上行通道，万得(de)全A全年上涨9%，结构上电力设备领(ling)涨，此(ci)外有色金属、煤炭、化工、钢铁等(deng)周期资(zi)源品受(shou)通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指(zhi)数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点(dian)13.5%，全(quan)A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年(nian)的25%，港股21年(nian)全(quan)年净利润增速21%，通胀回(hui)归带来A股相较港股业绩(ji)的优势(shi)放大，是21年A、H行情分化的重要(yao)原因(yin)之一。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升(sheng)，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但短期概率(lv)不大。此外，关注美联储(chu)降息预期，若降息时点持(chi)续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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1、投资建议：本轮(lun)谈判释(shi)放的出口管制逐步(bu)缓和信号以及整体缓和氛围，为稀土产业、恒生科技(ji)板块及(ji)AI中游(you)与出(chu)口链条带来了明显利好。然而，投资者仍应谨慎，切勿在情绪高点盲目追高。

2、申万一级行业指数中，有色金属(shu)、石油石化行业涨幅(fu)居前(qian)，均(jun)超过3%；农林(lin)牧(mu)渔、传媒、医药(yao)生物、非银(yin)、国防军工等行业涨逾1%。食品饮料、家用电器、建筑(zhu)材料、计算机等行业跌幅(fu)居前。