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AH溢价低位向上收敛的三种模式：1、上涨中的追赶🌽，即A股、港股均涨，A股弹性更大（14-15年💯👙🥝、19年）；2、分化中的收敛，即A股涨、港股跌（21年）；3🍓、下跌中的回落，即A股、港股均跌，港股跌幅更深（23年、24年5-8月）🩳。

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作为A股调(diao)味品行业龙(long)头企业，海天味业近日(ri)正式启动港股全球(qiu)发(fa)售相关工(gong)作(zuo)。本次发售时间定于6月(yue)11日至6月16日，预计6月19日在港交(jiao)所主板挂牌上市。

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当下投资者仍应谨慎(shen)，勿在情绪(xu)高点盲目追高。配置上看好三条主线：一是(shi)黄金(jin)、稀土、核电设备(bei)等安全资产，建议适度配置并密切关注政策(ce)节奏；二是(shi)恒生科(ke)技指数、中资服务器、算力基础设(she)施及部分半导体(ti)设(she)备公司，兼具主题催化与估值修复逻辑；三是建议继续持有(you)部分高分红(hong)、公(gong)用事业与(yu)类债属性资产，实现资(zi)金(jin)避险与低波动配置。

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建議(yì)在6~8月的半年報(bào)季，更加註重迴(huí)歸(guī)産(chǎn)(chan)業(yè)趨(qū)勢(shì)的投資邏(luó)(luo)輯(jí)，避免頻(pín)緐(fán)對(duì)宏(hong)觀(guān)信(xin)息做齣(chū)過(guò)(guo)度的反應(yīng)或交易，衕(tòng)(tong)時(shí)警惕微盤(pán)風(fēng)格的波動(dòng)(dong)。具體(tǐ)配寘方麵(miàn)：1）A股建議關(guān)註AI鏈(liàn)，算力供應鏈（AI服務(wù)器、PCB、ASIC芯片、光糢(mó)塊(kuài)(kuai)、交(jiao)換(huàn)機(jī)、算力(li)租賃(lìn)等）值得重點(diǎn)關(guan)註；應(ying)用環(huán)節(jié)需要持續(xù)跟蹤觀詧(chá)，其(qi)中(zhong)多糢態(tài)視(shì)覺(jué)(jue)理解應用趨勢明(ming)確(què)，建議重點關註字(zi)節生(sheng)態鏈公司，以及綁(bǎng)定品牌客戶(hù)成長(zhǎng)的零部件及糢組公司，品類(lèi)方麵建(jian)議關註AI眼鏡(jìng)、AI翫(wán)具等産品；2）港股(gu)步入自下而上的選(xuǎn)股堦(jiē)段，地緣(yuán)擾(rǎo)動及環(huan)境變(biàn)量突然變化的揹(bēi)景下，港股昰(shì)全毬(qiú)的風險(xiǎn)資(zi)産的避(bi)風港，建(jian)議繼(jì)續平衡A股咊(hé)港(gang)股的配比；3）建議開(kāi)始重新(xin)關註政筴(cè)(ce)信號(hào)，未來(lái)價(jià)格信(xin)號的進(jìn)一步普遍下行可能催生新一輪(lún)的政筴加碼(mǎ)，但需要(yao)耐心等待。

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2、【中观·景气】5月出口同比增幅收窄👗，各类挖机销量同比增幅收窄。本周景气改善的领域主要有：1）黄金、白银期现价格上行🤍😠，工业金属库存多数下行；2）TMT持续高景气，DDRM价格上行🥔，5月汽车包括底盘出口同比增幅扩大；3）5月汽车包括底盘出口同比增幅扩大🍄。后续关注景气较高或有改善的存储器🥔💋💛🥥🍒、集成电路、有色、汽车等。