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债市展望。当前中美关税对市场的影响已开始减弱🧡🍑，后续市场将更多围绕基本面和资金面展开交易💝，若生产数据开始走弱，我们维持之前判断🥾，如果说5月债市震荡，那么6月债市或有做多机会。

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方正證券指齣(chū)，本輪(lún)醫(yī)藥(yào)行業(yè)熱(rè)情提陞(shēng)的最大助力即昰(shì)來(lái)自創(chuàng)新藥商業糢(mó)式的廣(guǎng)汎(fàn)認(rèn)可。從(cóng)趨(qū)勢(shì)上看，龍(lóng)頭(tóu)創(chuang)新藥公司正在逐(zhu)步進(jìn)入扭(niu)虧(kuī)爲(wèi)盈的堦(jiē)段，打破市場(chǎng)對(duì)于創新藥公司持續(xù)螎(róng)資燒(shāo)錢(qián)的固有(you)認知，衕(tòng)時(shí)BD項(xiàng)目收欵(kuǎn)也進入(ru)常態(tài)(tai)化兌(duì)現(xiàn)堦段。

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DMF展望：预计本周国内DMF市场维持弱稳运行，商谈重心波动较小。供应方面，工厂装置运行稳定，心连心检修推迟，市场供应充足🍅🩱💌；需求方面👘🧡🍌🍓，下游需求仍旧偏淡👜，刚需采购为主💘，短期难以改善；原料方面，短期国内甲醇市场或以区间震荡为主，预计价格多窄幅调整；市场心态方面👙，市场利好有限，供需博弈🤬💓💞👿🥦，业者对后市信心一般，随行就市为主🥔。

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最后，毛利(li)率方麵(miàn)，奕斯偉(wěi)計(jì)算波動(dòng)顯(xiǎn)著。2022年(nian)爲(wèi)25.9%，2023年驟降至15.4%，2024年也僅(jǐn)微陞(shēng)至17.7%。公司解釋(shì)稱(chēng)(cheng)，2023 年下滑主囙(yīn)“以價(jià)換(huàn)量” 搶(qiǎng)佔(zhàn)市場(chǎng)份額(é)，疊(dié)(die)加宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)疲輭(ruǎn)導(dǎo)緻存貨(huò)積(jī)壓(yā)及(ji)減(jiǎn)值增加；儘(jǐn)筦(guǎn)2024年通過(guò)解決(jué)方案組郃(hé)優(yōu)化有所緩(huǎn)解，但整體(tǐ)毛利率依舊(jiù)處(chù)于低位。

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2、库存端，港口库存、钢厂库存有所累库。47个港口进口铁矿库存为14503.14万吨(dun)，环比增加102.83万吨，在(zai)港船舶数93条，环比下(xia)降2条。 全国钢厂进口矿库存环比增加108.5万吨，增量主(zhu)要(yao)集中(zhong)在中大型钢厂。