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从轮动面积来看，第二轮行情的(de)轮动面积更大(da)。以申万一(yi)级行业相较全 A 有超额收益的比例衡量，第一(yi)轮行情聚焦于算力和人形机器人，超额收益行业比例仅 45.2%；第二轮超跌(die)反弹中，存(cun)量资(zi)金在反关税、军工、新消(xiao)费、创新药等方向(xiang)轮动，超额(e)收益(yi)行业(ye)比例超 60%，轮动范围显著拓宽。

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4．根據(jù)高盛分析(xi)，一些龍(lóng)頭(tóu)企業(yè)已經(jīng)在各(ge)自行業的利潤(rùn)池、資本支齣(chū)咊(hé)研髮(fà)方麵(miàn)佔(zhàn)據主導(dǎo)(dao)地位，這(zhè)些都與(yǔ)未來(lái)迴(huí)報(bào)咊行業主導地位呈正相關(guān)；

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对A股影(ying)响来(lai)看(kan)，地缘冲突不确定性引发的市场避险情绪可能促使资金流向红利等防御性板块；其中油(you)气与贵金属（黄金、白银等(deng)）或将存在较优的投资机会；考虑冲突爆发(fa)后中东地区航线受到影响，叠加原油价格飙(biao)涨，将(jiang)会推高运(yun)力(li)成本，加剧全球通胀，具有国际航线运营资质的公(gong)司将具备较好的投资机会。

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但从单周（6.9~6.13）表现看🍊，银行ETF（512800）稳步向上，并于本周二（6月10日）再度刷新上市以来场内价格新高💋🩰，其标的指数周内累计上涨0.46%，已连涨6周🍅！

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1、美国联邦储备理事会定于6月17日至18日召开政策会议，并于周三做出决定💔👡🍅。尽管普遍预期美联储将保持利率稳定，但市场热切期待未来数月可能降息的信号。

2、6月18日(ri)至19日，陆家嘴论坛即将举(ju)行，期间将(jiang)发布若干(gan)重(zhong)大金(jin)融政策，关注下一步增量政策的落(luo)地节奏(zou)。短期内，A股市场(chang)大概率维持震荡行情，重点把握结(jie)构性机会。长期来看，外(wai)部(bu)不确定性加大仍将(jiang)是基本面面临的一大(da)挑战，但在政策持(chi)续发力下，国内(nei)经济有望展现较(jiao)强韧性。