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下跌中的回落：美元走强，外资流出，高外资(zi)持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股(gu)和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例(li)，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下(xia)，外资加速流出(chu)中国资产，而外(wai)资(zi)占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加(jia)息，美(mei)元(yuan)指数从低(di)位101升至107，10年(nian)期美债收益率(lv)从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资(zi)加速流出(chu)，外资流出对外资持股占(zhan)比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下(xia)跌-13.8%，万得(de)全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持(chi)续(xu)高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元(yuan)指(zhi)数和美债利(li)率持续高位(wei)，外(wai)资也在24年5-8月加(jia)速流出中国权益市场，港(gang)股更(geng)为(wei)受挫，24年5-8月(yue)恒(heng)生指(zhi)数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美(mei)元短期走强概率不(bu)大，若三季度美丽大(da)法案提高美国债务上限落地(di)，预计将在未来10年增加3.3万(wan)亿美(mei)元的美国债务，这意味着美(mei)国(guo)公(gong)共债(zhai)务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借(jie)新(xin)还旧的诉求(qiu)以及美(mei)国财政部回补TGA账户需求，可能出现(xian)美债(zhai)大(da)幅(fu)增发(fa)的情况，市(shi)场对美国债务风险的担忧可能引(yin)发美元进一(yi)步走弱。

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