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行业配置：维持哑(ya)铃配置(zhi)思路，红利(li)底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的(de)收入和利润难以保证，但自(zi)由现金流充沛的企业，既(ji)可以延续其分(fen)红表现，也(ye)可以通过(guo)自由现金流积累转化为新增的资(zi)本开支，获(huo)得ROE的抬(tai)升，享受更多成(cheng)长性。具体方向提供三个视角：①稳定视(shi)角(jiao)下，关注盈利和(he)分红稳健的银(yin)行；受益(yi)于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内(nei)销经营基本面延续(xu)改善的(de)白电龙头。②改善视角下(xia)，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期(qi)走出底部，高分红保障+经(jing)营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关(guan)注存量项目进入(ru)收获(huo)期，自由现金流释放(fang)加速的电信运(yun)营商。小盘成长(zhang)方面，货币宽松扩张剩余流动性，小(xiao)盘成长(zhang)行(xing)情或将进一步加强，24/6剩余(yu)流动性（M2同(tong)比-社融存量（剔除股权融资(zi)和**债(zhai)券）同比）触底-0.55%以来持(chi)续回(hui)升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支(zhi)持资本市场(chang)的货币政策工具、支持中央(yang)汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当(dang)下的小盘成长行(xing)情或将进一(yi)步加强，而本身弹性更大的北交所（涨(zhang)停限制30%，下同）和(he)科创板（20%），相(xiang)比主板（10%）或表现出更大的优(you)势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设(she)备、芯片）、信息化（数据库、操作系(xi)统）、能(neng)源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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“辉瑞和百时美施贵宝都在花大(da)价钱买中国的创新资产，给了(le)行业很多信心。2023年开始对外(wai)授权的交易就在快速增长，但现在是跨国巨头来扫货，他们对(dui)中国(guo)创新药的前期管(guan)线是非常(chang)‘饥渴’的。就说双抗，为什么卖得(de)这么贵，听业内也在传，就是两家相互争，把价格抬上去了。”一(yi)位(wei)长期关注创新药板块的行业人士说，对外授权交易卖得起价，是好事；中国的(de)临床数据和海外临床数据结果(guo)差不多，也让大家更有(you)信(xin)心。还有政策端的变化，创新药有更好的支付、准入(ru)预期，这些都是(shi)创(chuang)新药在近期高歌猛(meng)进的催化剂。

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1👜🥿、供给：据百川，工业硅周度产量环比增加2930吨至7.31万吨，周度开炉率增长1.27%至30.2%，周内开炉数量增加10台至238台💓💛💞。北方少量增产，新疆增开一台矿热炉至113台，内蒙新开2台硅炉🧡👗💓🍋；西南地区👜👝，四川新开5台硅炉生产🥿🥒🍉，云南新开1台硅炉；其他地区周内暂无开工变动🩱🍋。

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要约价格为26.93元/股，要约收购有效期为30个自然日，自2025年6月18日起至2025年7月17日止👜。截至6月15日💕👗，济川药业的收盘价为27.51元/股🍌🩰🥭，略高于此次要约收购的价格🍅👛。

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