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需求方面：5 月全国(guo)不锈钢产量 349 万吨，环比 -1%，同比 +7%；5 月全国 300系不锈钢产量 178 万吨，环比 -5%，同比 +2%；5 月印尼不(bu)锈钢产量 47 万吨，环比 +4%，同比 +21%。5 月国内三元前驱体产量 6.68 万吨(dun)，环比 -4%，同比+4%。5 月三元材料产量 64310 吨(dun)，环比 +4%，同比 +24%。

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趙(zhào)憲(xiàn)成：上半年，港股主要經(jīng)歷(lì)了兩(liǎng)輪(lún)上漲(zhǎng)：第一輪髮(fà)生在一季度，主要昰(shì)旾(chūn)節(jié)后DeepSeek火爆齣(chū)圈帶(dài)來(lái)國(guó)(guo)內(nèi)AI領(lǐng)域(yu)髮展突破的機(jī)會(huì)，市場(chǎng)圍(wéi)繞(rào)科技(ji)咊(hé)互聯(lián)網(wǎng)企(qi)業(yè)展開(kāi)了(le)一輪積(jī)極(jí)佈(bù)跼(jú)(ju)；第二輪髮生在(zai)二季度，在(zai)特朗普曏(xiǎng)全毬(qiú)(qiu)掀起(qi)貿(mào)易戰(zhàn)的揹(bēi)景下，港股于4月7日跳空低開(kai)，但中美對(duì)抗囙(yīn)爲(wèi)(wei)美國態(tài)度轉變(biàn)而迅(xun)速趨(qū)緩(huǎn)，市場快速消化中(zhong)美關(guān)稅(shuì)戰的預(yù)期，輔(fǔ)以國傢(jiā)隊(duì)積極穩(wěn)市場，恆(héng)生(sheng)指數(shù)(shu)于4月9日築底竝(bìng)開始快(kuai)節奏反彈(dàn)。

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本週公募調(diào)研選(xuǎn)股(gu)筴(cè)畧(lüè)咊(hé)私募調(diao)研跟蹤筴畧穫(huò)取正(zheng)超額(é)收益。公募調研選股筴畧相對(duì)中證800穫得超額收益0.40%，私募調研跟蹤筴畧相對中證800穫得超額收益0.79%。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整(zheng)体偏大盘(pan)风格为(wei)主，成长价值或相对(dui)均衡。具体来说，第一，从历史来(lai)看，近十年7月市(shi)场风格相对均衡，大盘(pan)风(feng)格略占(zhan)优(you)。第二，外部流动性(xing)方面，7月将公布的通胀和就业(ye)数据可能(neng)导致市场对美联(lian)储降息预期形成修正，对(dui)短期市场或有扰动。第三，央行(xing)季度例会提到“用好(hao)用(yong)足存(cun)量(liang)政(zheng)策，加(jia)力(li)实施增量(liang)政策”，关注7月政治局会议的(de)表述变(bian)化。第四，市场交易(yi)和增量(liang)资金层(ceng)面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择(ze)层面，展望7月(yue)份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶(jie)段、行业(ye)景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维(wei)度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物(wu)（化学制(zhi)药）、国防军工、有色金(jin)属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择(ze)层面，7月重点(dian)关(guan)注五大具(ju)备边际改善的赛道(dao)：固态电池、国(guo)产算(suan)力、非(fei)银金融、国防军工、创新药。

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1、2）双碳：围绕“双碳”目标的相关政策持续推进，聚焦绿色能源体系建设💯👚💓、产业链协同发展及生态保护三个方向：中央层面👅😡🧡🍉，5月30日，国家发展改革委👄🍏🍌、国家能源局发布《关于有序推动绿电直连发展有关事项的通知》以及，《深化提升“获得电力”服务水平 全面打造现代化用电营商环境的意见》，明确绿电直连相关定义。同时，自2025年7月1日起施行💝🥥💖💯，全面推进“三零三省”用电服务升级🤍💟😠🍈👿，打造办电便捷化🥥、供电高质化🩱🧄、用电绿色化🍌💕🩲🍈👡、服务普惠化、监管协同化的用电新生态。6月4日🥭，国家能源局发布关于组织开展新型电力系统建设第一批试点工作的通知💯，聚焦新型电力系统有关前沿方向，依托典型项目开展单一方向试点，依托典型城市开展多方向综合试点，探索新型电力系统建设新技术🎒👝🍏🧄、新模式🍑🥔，推动新型电力系统建设取得突破👢。地方上，6月4日，四川省经济和信息化厅印发《四川省氢能产业中长期发展规划（2025—2035年）》，到2027年，高端氢能装备性能及关键核心技术取得新突破。6月11日👙🧅🤬，广东省人民**办公厅印发《广东省全域“无废城市”建设工作方案》。6月18日😡😈🧅👢，福建省发展和改革委员会印发《福建省氢能产业创新发展中长期规划（2025—2035年）》👡，其中💓🧄，2025至2030年为起步发展期

2、之所以私募基金市场能够回暖，主要还是因为私募基(ji)金形成了(le)明显的赚钱效(xiao)应，在(zai)资产荒背景下，吸引了高(gao)净(jing)值人(ren)群积极认(ren)购。具体来看，近三(san)年来私募(mu)基(ji)金投资收益可观，尤(you)其量化多(duo)头策略私募基金平均收益率(lv)遥遥领(ling)先，远超股票市场指数，近(jin)一年量化(hua)多头策略(lve)平均收(shou)益34.46%；近三年平均收(shou)益48.74%。