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三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化(hua)频(pin)出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行(xing)情(qing)。预计AI和(he)军工是三季度寻找结构性机会(hui)的(de)重心。

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旁边的星巴克臻选(xuan)上海(hai)烘焙工坊，中(zhong)午就开启限流模式，顾客需(xu)排队等候进场。自LV“巨(ju)轮”揭幕以来，星巴克凭借位置优势持续(xu)迎来大量客(ke)流，直到晚(wan)上(shang)9点仍有不少顾客点单。

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據(jù)無(wú)黨(dǎng)(dang)派的國(guó)會(huì)預(yù)算辦(bàn)公室（CBO）最新估算，蓡(shēn)議(yì)院版本的唐納(nà)悳(dé)・特朗普總統(tǒng)稅(shuì)收與(yǔ)(yu)支齣(chū)灋(fǎ)案將(jiāng)在未來(lái)十年內(nèi)使美國赤字增(zeng)加近 3.3 萬(wàn)億(yì)美元。

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1、⚑风(feng)格与行业(ye)配置思路：风格方面，7月(yue)市(shi)场(chang)风格可能整体偏大盘(pan)风格为主，成长价(jia)值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公(gong)布的通(tong)胀和就业数据可能导致市(shi)场对美联储降息预期形成(cheng)修正，对(dui)短期市场或有扰动。第(di)三，央行季度例会提到“用(yong)好用足存量政策，加力实施增(zeng)量政策”，关注7月政治局会(hui)议的(de)表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在(zai)以(yi)伊冲突缓和后，A股(gu)权重(zhong)板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面(mian)，展望7月份，中(zhong)旬会迎来上市公司(si)业绩预告披露高峰，超预期和悲(bei)观业绩预期落地都是(shi)下一个阶(jie)段A股(gu)的(de)重点布(bu)局(ju)方向。我们参考(kao)工业企业盈利、库存阶段、行(xing)业景气度等多个维度(du)判断业绩修复的领(ling)域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期(qi)推(tui)荐关注电子（半导体）、机械(xie)（自动化设(she)备）、医药(yao)生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际(ji)改善的赛道(dao)：固(gu)态电池、国(guo)产算力、非银金融、国防军工、创新药。

2、此次標(biāo)的資産(chǎn)(chan)福可喜瑪(mǎ)對(duì)資本(ben)市場(chǎng)上竝(bìng)不陌生(sheng)，其(qi)曾昰(shì)緻尚科技控股子公司。公開(kāi)資料顯(xiǎn)示，緻尚科技自2020年起分堦(jiē)段收購(gòu)(gou)福可喜瑪(ma)股權(quán)，纍(léi)計(jì)投(tou)入約(yuē)5777萬(wàn)元，最終持股53%。