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日央行预计在下周的会议上维持政策利率不变。日本央行更新其对日本国债购买计划的评估将成为下周会议的焦点👅。日本财政部下周将与一级交易商会面👘👛🥿🍏，调整长端债券发行节奏。

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综上，在(zai)经历了过去几年以来宏观风险的持续释放，股市风险收益比已(yi)经(jing)尤其明(ming)显，本(ben)轮政策底部已经探明，股市目前的底部位置估值修复起来其实不需要真的等经济有多(duo)明显的反弹(dan)，理(li)由(you)或许(xu)是大家看到经济没有再惯性下(xia)行(xing)了（经济预期的稳(wen)定本身已经是最大(da)的利好），或许是通缩(suo)开始(shi)缓解。目前我(wo)们需要做到的还是更有耐心，并做好自下而上的研究，可(ke)能就会收获好的结(jie)果。

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以这样的视角看待短期(qi)休整(zheng)，区域(yu)冲突只是触发因素，休整的核心还是结构性行情已演绎至低性价比区域。新消费和创新药龙头乐观预期发酵至高位，短期(qi)投资者增量买入的意愿下降。同时新消费后线(xian)标的赚(zhuan)钱效应已扩散至高位。短(duan)期(qi)市场内在稳定性(xing)本就下降，借区域冲突(tu)顺势休整。

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配置上，短期沿着赔率思维在哑铃内部切换💝🥕💗，关注稳定型红利和军工🌽、贵金属等防御性资产💋👘🥦，以及科技中拥挤度相对低位且具备产业催化的方向💖😈，中期关注以A50👜、消费😡、金融为代表的核心资产。

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1、本周企业财报较少👙🩲🍎😡，亮点包括住宅建筑商莱纳（Lennar）、会计师事务所埃森哲（Accenture）、杂货连锁克罗格（Kroger）和在线二手车销售商 CarMax 的预期财报💗🥿。

2、高盛认为，中国“民营十巨头”具备类似“美股七姐妹”的市场主导潜力💗🌽🍄，可能在未来进一步提升中国股市的集中度😡👿🥑🌽，改变投资者对中国资产的认知。