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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场👗🌽，可适当降低宏观分析权重👘🍉，提升强势板块节奏判断的权重。之所以这样，一方面是因为👿，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”💘🍅🥦。另一方面，25年7月前🥿、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性🥒🥥；25年剩余时间可能外需回落🍆，国内政策对冲重要性提升；2026年重点看供需格局改善。后续宏观主要矛盾面临多次切换，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段。这种情况下💞💓🍏，宏观变化推动市场上下行的空间都有限😠🍆🥾。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致。

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本週滬(hù)指漲(zhǎng)跌幅-0.25% ，深證成指漲跌幅-0.60%，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指漲跌幅0.22%。本週萬(wàn)得(de)全A成交額(é)達(dá)5.41萬億(yì)元，日均量能較(jiào)上週相(xiang)比有一定放(fang)大。

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其次(ci)，资金流向匹配。一方面，东南亚地区正成为全球FDI（外(wai)国直接投资）流入增长最快的区域之一。另一方面，中国在资金利率下行、潜在投(tou)资需求旺盛的背景下，与东南亚(ya)需要资金、具有投资空间的现状形成了较好匹(pi)配。

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摩根士(shi)丹(dan)利基金表示，当前全球仍(reng)然(ran)处于降息的(de)大周期中，如果财政(zheng)政策力度足够或资本市场(chang)处于低位(wei)，股市的压力(li)并不大甚至估值扩张(zhang)动力更强。摩根士丹利基金认为，从产(chan)业逻辑看，接下来有三个(ge)方向值得重视：一是科技(ji)成长。过去一段时间科技较为低迷，主要是风险偏好(hao)未能持(chi)续提升(sheng)，同时(shi)算力等未来需求受到质疑，估值回落到低位(wei)，AI为长期趋势，产业逻辑强(qiang)；二是中国制造，包(bao)括高端机械、汽车、军工甚至(zhi)医药等，其(qi)中优质的公司需要重(zhong)视；三是新消费，部分公司(si)不但牢(lao)牢占据国内(nei)市场主导地位，海外市场(chang)拓展也极为顺利，成为上市公司业绩的新增长点。

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1、油气方面，与油价高相关的华宝油气LOF（162411）场内价格一度逼(bi)近涨(zhang)停(ting)，收盘仍(reng)大涨5.87%，轰出3.91亿元天量成交额（注(zhu)：随着场内价格走高，投资(zi)者(zhe)需特别注意溢价风险）；黄金方面(mian)，西部黄金涨停，揽尽有色金属行(xing)业龙头的有色龙头ETF（159876）盘中数度逆(ni)市翻红。

2、60 岁的卡尼与美国总统保持着微妙平衡。在加拿大竞选期间👝🌽👜，卡尼曾指责特朗普背叛加拿大，并承诺加拿大将 “赢得” 贸易战👄🌽💘🍅🍒。但自胜选以来，他的语气变得更为缓和。