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维持(chi)年度策略(lve)观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长(zhang)哑铃(ling)配置(zhi)。我(wo)们继续维持年度策略《再通胀牛(niu)市》看法，牛(niu)市上半场是金融再通胀，权(quan)益资(zi)产在(zai)流动性宽松环境(jing)下估(gu)值抬升(sheng)，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消(xiao)费收缩“的恶性循环(huan)。下半场是实物再通胀，实(shi)际利率下行与(yu)资(zi)产价格上行(xing)**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实(shi)体经济。当前仍处牛市上(shang)半场的金(jin)融再通胀，剩余流动(dong)性宽松助力小盘成长弹性释放，同(tong)时通胀尚未回(hui)归，红利资产凭借(jie)稳定的(de)自(zi)由现(xian)金流(liu)创造和分红能力(li)占优。牛市(shi)上下半场的切(qie)换重点在于通胀和(he)EPS的(de)回归，在观测(ce)到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长(zhang)的(de)哑铃型(xing)配置思(si)路。

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2、在對(duì)于市(shi)場(chǎng)(chang)風(fēng)險(xiǎn)的判斷(duàn)中，56%的受訪(fǎng)者(zhe)認(rèn)(ren)爲(wèi)下(xia)週A股市場爲中等風險；15%的受訪者認爲下週A股(gu)爲低風(feng)險；而認爲下週A股(gu)市場爲高風險的受訪者佔(zhàn)比大幅提陞(shēng)，最新爲23%，較(jiào)上週(zhou)提陞13箇(gè)百分點(diǎn)。