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⚑ 流动性与(yu)资金(jin)供需：7月(yue)增量资(zi)金或有望温和净流入，融资资(zi)金有望延续净流入。6月央行(xing)主动呵护流动(dong)性意愿(yuan)较强，资金面整体宽松(song)，7月资金面有望维(wei)持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员(yuan)戴利释放鸽派信号，市场(chang)对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪(zong)资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金(jin)供给端，新发偏股基金规模继(ji)续扩大；市场震荡上(shang)行，ETF净赎回规模(mo)收(shou)窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流(liu)入规模(mo)扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发(fa)行规模小幅回落(luo)，再(zai)融资规(gui)模持平前期，资金需求规模低(di)位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温(wen)和净流入，结构上融资资金(jin)有望延续净流(liu)入。

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当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺🥥👙。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌🍇，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果🥬💌👗🥒👠。向后看，年内指数有较大可能性突破去年高点💋，但短期而言💌😡，我们在短暂经历波动率的回归交易后，仍要回到逻辑驱动的方向👛🤍💞；中长期而言🍍，更重要的是判断风格👢，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握。

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与此同时，2024年，泸州银(yin)行发行6亿元规模无固定(ding)期限资本(ben)债(zhai)券（永续债）。在内源性资本补充以及永续债发行的推动下，截至2024年末，该行资本充足率13.12%、一(yi)级资(zi)本充足率(lv)10.15%、核(he)心一级资本充足(zu)率8.27%，较上年末提升0.38、0.54、0.15个百分点。

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在牛市阶段I，政策逆转带来市场(chang)快速反弹，此时多数情况下为存(cun)量(liang)客户的加仓，往往(wang)看不到太多(duo)场(chang)外增量资(zi)金。具(ju)体体现为，市场快速反弹时，开户数脉冲式回(hui)升，但是随着市(shi)场(chang)陷入震荡，又很快回到相对低迷(mi)的状态。

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1、付倍佳：上半年，港股市场第一轮行情以恒生科技为代表的新经济产业趋势驱动为主💕，第二轮行情以低估值央国企的A/H溢价快速收敛为主。当前，港股PB💟、PE估值分位刚好回到过去10年均值，风险溢价随弱美元回摆，难言泡沫化。

2、展朢(wàng)后市，上週五晚間(jiān)央(yang)行公佈(bù)了最(zui)新的貨(huò)(huo)幣(bì)執行報(bào)告，結(jié)郃(hé)週內(nèi)(nei)髮(fà)改委會(huì)(hui)議(yì)，后續(xù)政(zheng)筴(cè)穩(wěn)步推進(jìn)經(jīng)濟(jì)緩(huǎn)慢復(fù)囌(sū)的(de)邏(luó)輯(jí)依然存在，所以(yi)A股中(zhong)期緩慢上行的趨(qū)勢(shì)沒(méi)有變(biàn)化。但短期受中東(dōng)衝(chōng)突(tu)生變影響(xiǎng)(xiang)，需要進一步觀(guān)(guan)詧(chá)資金情緒(xù)變(bian)化。