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吃喝板块近期持续回调💕，但于当前位置或不必过度悲观。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示，一方面🥦，内需对于经济拉动的重要性显著提高🍍🥦🥥，促消费🥒👿、扩内需相关政策持续推出，行业复苏前景值得期待🎒😠😻。虽然政策效果传导需要时间🥦🥿🩰，消费场景受限导致行业短期仍然承压，但最悲观的时刻或已过去，板块中长期配置机会逐步到来。另一方面🩲🥔🌽，经过前期的调整，食品饮料行业估值已处于近十年较低位置，叠加行业龙头公司相对较稳健的盈利能力，资金对行业的中长期配置偏好或逐步提升💌。

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1🍋👚、基本面：港股较A股业绩增速更强🍓😻，A股消费+制造+周期🍇🥾👡，港股更偏科技互联网🩱🍇🩰🥥，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股👡，2024年全部港股归母净利润同比10.2%👗🥔💯👜，显著高于全部A股的-3%🍉，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%🍑🥿，同样高于全A（非金融）的-13%👿。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征💘👡👜，从剔除金融的净利润占比来看🍒🧄🥑🍊💛，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%）🥾🍄，消费（食饮8%👿👘🥬💯、医药6%）🥦🧅，制造业（汽车5%💛、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现💔🍌。相比之下🥥💋🥬，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%🥦👞、通信12%）🍏，且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯🥒💛、网易、美团等互联网巨头，消费💘、制造等行业占比不高🍅💓，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感🧄🩰，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%🥾🍍🍆，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct💯。

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2025年5月23日，港(gang)股通红利(li)ETF（513530）及其(qi)联接基金（包括：A类018387/C类018388/I类022663）发布调整收益分配(pei)原则的公(gong)告。调整后，基金管理人可每月进行分红评估，在(zai)符合基(ji)金收益分配条件时，基金收益每年最多可分配12次。

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對(duì)于這(zhè)些睏(kùn)難(nán)，西部黃(huáng)(huang)金證券部人士迴(huí)(hui)應(yīng)界(jie)麵(miàn)新聞(wén)：“鑛(kuàng)山的自然環(huán)境都(dou)有一定(ding)差彆(biè)。（這箇(gè)鑛）海拔比較(jiào)高，降雪之后(hou)昰(shì)有一(yi)些睏難。有這種特殊(shu)情況(kuàng)，這(zhe)也昰正常的生産(chǎn)經(jīng)營(yíng)必鬚(xū)的(de)堦(jiē)段(duan)。”

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1、国常会要求更大力度推动房地产市场止跌回稳，广州拟全面取消限购👢🥾🍆、限售💓、限价。国常会要对全国房地产已供土地和在建项目进行摸底👘🍑🍓💯，进一步优化现有政策，多管齐下稳定预期、激活需求、优化供给🍆🥻🤬💗、化解风险💛🥑，更大力度推动房地产市场止跌回稳🍌🍒🥭。广州拟全面取消限购、限售🧄💌、限价💝😻👘💗🩲，降低贷款首付比例和利率🍉。

2、何傑(jié)(jie)錶(biǎo)示，綜郃(hé)改革“2.0”的藍(lán)圖(tú)已經(jīng)繪(huì)(hui)就，關(guān)鍵(jiàn)在于抓好落地落實(shí)。許(xǔ)多改(gai)革(ge)仍屬于框架性、方曏(xiǎng)性的部署，需要(yao)結(jié)郃實踐(jiàn)需求，特彆(biè)昰(shì)做到“頂(dǐng)層(céng)設(shè)計(jì)與(yǔ)地方首創(chuàng)”的有機(jī)結(jie)郃。