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行业(ye)配置：维持哑铃配置思路，红(hong)利底仓+小盘(pan)成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格(ge)低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金(jin)流积累转(zhuan)化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长(zhang)性。具体方向提(ti)供三(san)个视角：①稳定视角下，关注盈(ying)利和分(fen)红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值(zhi)弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高(gao)股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关(guan)注受去库存(cun)和(he)需求(qiu)复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白(bai)酒。③进攻弹性(xing)视角下，关注存量项目进入(ru)收获(huo)期，自由现金流释放加速的电信运营商(shang)。小盘成长方面(mian)，货币宽松扩张剩余流动性，小盘(pan)成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔(ti)除股权融资(zi)和**债券(quan)）同比）触底-0.55%以来持续回升(sheng)，截至(zhi)25/5已上行至1.8%。叠(die)加央行优化两(liang)项(xiang)支持资(zi)本市场的(de)货币政策(ce)工具、支持中央汇金公司发挥好类“平(ping)准基金(jin)”两项政策支持股市流动(dong)性，当下的小盘成长行情或将(jiang)进一步加强，而本身(shen)弹性更大的北交所(suo)（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比(bi)主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自(zi)主可控，包括(kuo)电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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