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1👄🥭😡、基本面：港股较A股业绩增速更强💞🌽🍑，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网🍎💞，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股🤍🧡，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征🩰，从剔除金融的净利润占比来看💔，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%👠、医药6%）🧅🥿👛💗，制造业（汽车5%🧄🥿🧅、电子5%👠🥬👘、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大👛👗🧡，价格下行压缩毛利👚🍊🍋，进而影响盈利表现🤬。相比之下🩲💟🥦🥑，港股除金融外🥔🥕，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%🍇🧄、通信12%）🍇👅，且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头💓，消费、制造等行业占比不高👅🍋🍆💟，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感💗😠💟，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%💛🍄🍆💖，二者增速差从8pct降至-6pct。

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鉴于欧元区通胀徘徊在目标值附近，经济迄今为止也颇具韧性，欧洲央行行长拉加德已暗示宽松周期近尾声🩲👢🍇🍉🍊。该行一年内八次下调关键存款利率👄🥿🥻，从4%降至2%💘🩳😠。

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