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行业配置(zhi)层面，今年以来多数线索的行(xing)情底色仍是流动性驱动为主导，景气线索占比依旧(jiu)处于低位，且多数(shu)领域(yu)EPS改善弹性难以支撑估值空间的大幅抬升。因此，相较于趋(qu)势跟随，更(geng)优的策略是低位布局，善(shan)用赔率思维(wei)，等待胜率催化；同时，运用交易指标适度轮动、规避过热风险。

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任何时候🍒🥕，只要你还想着要空一把谁👘，那就表示你还是个投机分子（以为自己比市场聪明）。早点收起做空头的念头吧，老老实实去找那些可以让你睡得好觉的deal 🥔🍇🍓！（2011-10-29）

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🏮行业配(pei)置层面，相较于趋(qu)势跟(gen)随，更(geng)优的策(ce)略是低位布局，善用赔率思维。短(duan)期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以(yi)来，分别(bie)以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二(er)轮高低(di)切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌(die)幅表现仍相对靠后(hou)、而近一月以来盈利预期(qi)边际调升或具备(bei)后(hou)续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强(qiang)调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金(jin)属、啤酒等(deng)板块(kuai)的轮动机会(hui)；而(er)另一方面，资金脉冲加(jia)速、股债息差(cha)性价比进一步降低(di)后，也(ye)需警(jing)惕银行板块的短期波(bo)动风险(xian)。胜率方向，结合估值、拥(yong)挤度位置，短期(qi)风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算(suan)力链，以及近期明显涨(zhang)价的存储、小金属。

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1、美股：上周(zhou)，美国三大股指集体(ti)上涨，涨幅均在3%以上。具体来看(kan)，道琼斯工业平均(jun)指数累涨3.82%，报43819.27点；纳斯达(da)克综合指数累涨4.25%，报20273.46点；标普500指数累涨(zhang)3.44%，报6173.07点。东吴期货(huo)首(shou)席投资官吴照银(yin)对21世纪经济报(bao)道记者称，随着伊以达成停火协议，全球资本市场风险偏好(hao)回(hui)升，原油等大宗商品价格下跌，也稳定了美国的通(tong)胀预期。在(zai)此背景下，美股过去一(yi)周出现了较大(da)幅度的上涨。但是，并不(bu)能就此推导出美股仍会持续上涨。

2、融资资金已经连续两个月净流入，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元🥻💯🩳💔，显示当前市场风险偏好整体较高💋💗。截至2025年6月26日，融资余额1.83万亿元，当月融资净流入373亿元，融资余额占A股流通市值的比例为2.42%，处于2016年以来的82.69%分位，融资融券平均担保比例回升至273%。展望7月🍊👛，在市场风险偏好整体改善情形下，融资资金或有望继续活跃👅🥥💋。