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当(dang)前市场对于波动率和波动率交易的理解(jie)仍有欠缺。波动(dong)率新低本身并不代表市场(chang)必然的涨/跌，关键在于因子(zi)的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三(san)连阳”，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结(jie)果。向后看，年内指数有较(jiao)大可能性突破去年高点，但短期而言，我们在短暂(zan)经历波动率的回归交易后，仍要回(hui)到逻辑驱动的方向；中长期而言，更重要的是判断风格，主要是对弱美元(yuan)周期(qi)下A股市场成长风格的坚定把握。

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具体来看，饮(yin)料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月(yue)乳(ru)制品产(chan)量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖；1-5月份农副(fu)食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢(shu)上移；家电受益于“以旧换(huan)新”加力扩围(wei)，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼(yan)，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰(bing)洗彩四周滚动零售额同(tong)比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智能家电(dian)需求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱(ruo)的背(bei)景下仍然实现了较高增长，4、5月家具零售(shou)同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振，智(zhi)能卫(wei)浴、定制衣柜等需求明显修(xiu)复，供给端企业持(chi)续降费提(ti)效，盈利有望修复。但需要关注家电、家具出口在(zai)关税频繁调整、外需放缓之下或有承压，对业(ye)绩(ji)形(xing)成一定拖累。此外(wai)受益于金价上涨，4、5月份金银珠宝零售(shou)保持20%以(yi)上增速(su)；文娱(yu)用品零售同比增幅显(xian)著扩大至30%以上，预(yu)计(ji)中(zhong)报饰品、美容护理部(bu)分领域增速(su)有望(wang)改善 。

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1、5月社会消(xiao)费品零售总额41325.8亿元，同比增幅扩大1.3个百分点至6.40%。5月全(quan)国居民消费价格指数（CPI）同比与4月持平(ping)为-0.1%，食品类(lei)CPI同比降幅扩大0.2个百分点至-0.4%。

2、常青科技：公司(si)首次公开(kai)发行(xing)股票募(mu)集资金投资项目“特种聚合材料(liao)助剂(ji)及电子专用材料制造项目”（以下简(jian)称“募投项目”）已于2024年12月(yue)进(jin)行了试生产。截至目前，该募投项目(mu)经过前期试生产(chan)，已完成对(dui)生产工艺、机(ji)器设备的(de)安(an)装调试，相关生产线已于近日正式投产。该募投项目投产后(hou)，将新增特种单体及专用(yong)助剂总产能12.05万吨/年。