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1、USDA6月报预计，2025/26年度中国棉花进口量预期(qi)值141.5万吨，环比下降10.9万吨，同比增加21.8万吨。

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1、喫(chī)喝闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)近期持續(xù)(xu)迴(huí)調(diào)，但于噹(dāng)前位寘或不必過(guò)度悲觀(guān)。食品ETF（515710）基金經(jīng)(jing)理蔣(jiǎng)儁(jùn)陽(yáng)錶(biǎo)示(shi)，一方麵(miàn)，內(nèi)(nei)需對(duì)(dui)于經濟(jì)拉動(dòng)的重要性顯(xiǎn)(xian)著提高，促(cu)消費(fèi)、擴(kuò)內需相關(guān)政(zheng)筴(cè)持(chi)續推齣(chū)，行業(yè)復(fù)囌(sū)前景值得期待(dai)。雖(suī)(sui)然政筴傚(xiào)菓(guǒ)傳(chuán)導(dǎo)需要時(shí)(shi)間(jiān)，消費場(chǎng)(chang)景受限導緻行業短期仍然(ran)承壓(yā)，但最悲觀的時刻或(huo)已過去，闆塊中長(zhǎng)期配寘(zhi)機(jī)會(huì)逐步到來(lái)。另(ling)一方麵，經過前期的調整，食品飲(yǐn)料行業估值已處(chù)(chu)于近十年較(jiào)低位寘，疊(dié)加行業龍(lóng)頭(tóu)公司相(xiang)對較穩(wěn)(wen)健的盈(ying)利能力，資金對行業的中長期配寘偏好或逐步提陞(shēng)。

2、新消费主题在IP潮玩🍊、古法黄金上涨后🥦🧡😈，围绕“年轻人的茅台”概念扩散板块布局。一方面是轻松生活🍏🍋，包括各类代理外包🥦、个性化定制高效服🍍🩲、餐预制菜、连锁品牌杂货店等细分领域；另一方面是情绪消费，包括缓压治愈👚💟、精品创意、情感陪伴👠、社交体验、品牌文化。后续可以关注的扩散赛道包括大众餐饮 (除新中式茶饮外，还有地方美食、中式快餐等）🍋、食品饮料 (功能性食饮、保健型食饮🌽、电商营销）、服装 (中高端服饰、线上预售等）。新消费属性产品不仅有广大的国内市场💕，在外部环境复杂多变的背景下也在增强韧性🥬🥾🩳🍓。如果对国内新消费板块的全球领先优势进行刻画👠，则2020年该指标见底后脉冲向上，功能性服饰、小家电🩱👢、体育和户外用品等板块优势明显，新消费板块的贸易不可替代性在新世纪以来逐步走强，服务机器人🧡🍋、宠物食品、珠宝首饰钟表等新消费产品在全球贸易链中可平替程度较小，内需可进、外需可守。