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进入7月(yue)后，综合业绩披露期效应、海外流动性环(huan)境变化、增量(liang)资金及(ji)风格交易热度，我们认为(wei)7月市场风格可能(neng)整体(ti)偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说(shuo)，第一，从历史(shi)来看，近十年7月(yue)市(shi)场风格(ge)相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部(bu)流(liu)动性方面，7月将公布的通胀和就(jiu)业数据可能导致市场对美(mei)联储降息预期形成修正，对(dui)短期市场(chang)或有(you)扰动(dong)。第(di)三，央行季度例会提到“用好用足存量政策(ce)，加力(li)实施增量政策”，关(guan)注7月政治局会议的表述变化。第四(si)，市场(chang)交易和增量(liang)资金层(ceng)面，近期在以(yi)伊冲突(tu)缓和(he)后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回(hui)暖。基于以上(shang)，我们(men)认为7月大盘风格相对占优，成长价(jia)值(zhi)风格或(huo)相对均衡(heng)。对7月的风格指数推荐(jian)如下：

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通俗地说，健康的财务(wu)指标(biao)（如充足的合同负债、可(ke)控的应收款和(he)固定(ding)资产投入、适度(du)的负(fu)债）至纯科技(ji)一样没占上；而不(bu)利的财务特征（高应收款、重资产投入、巨额有息负债）却是样样俱全。

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央行副行长、外汇(hui)管理局局长朱(zhu)鹤新表示，稳健(jian)拓展金融市场互联互通，优化合格境外投资者(zhe)制度；建立健全更加便利、更加开放、更加安全(quan)、更加智慧(hui)的外汇管理体(ti)制机制；开展绿色外债(zhai)政策试点；完善境内企业境外上(shang)市资金管理，近期将新投放(fang)一批QDII额度。

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从目前基本面的(de)趋势来看，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强、新(xin)经济领域(yu)热点频(pin)出，地产国内投资相对较弱的状态(tai)。5月总需求增速进一步反弹，预计半年(nian)报业绩同(tong)比增速仍为正增(zeng)长。即将到来的业绩(ji)披露窗口期(qi)对A股整体影响偏正面。但边际来看，6月开始，外(wai)需和地产压力(li)进一(yi)步(bu)提升，有待7月政治局会议(yi)定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大(da)宗商品有企稳回升的态势，可能(neng)反应了这种预期。

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1、伊朗内政部长莫梅尼28日在悼念仪(yi)式上说，美国和(he)以色列的所作所(suo)为证明其未能履行任何承诺。伊朗武装部队高度警惕，将果断回应“敌(di)人(ren)”的任何恶(e)意行动(dong)或违背承(cheng)诺的(de)行为。

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