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短期(qi)内，股票投资者愈(yu)发看涨，看跌期权的溢价(jia)不断缩水。但(dan)长期来(lai)看，偏度几乎没有变化，这表明乐(le)观情(qing)绪难(nan)以持久。同样(yang)，芝加哥期权交易所波动(dong)率指数（Cboe Volatility Index）的长期期货价格依然高企(qi)，显示出市场(chang)对关祱所带(dai)来的经济影响仍有较深的担忧。

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自2023年下半年以來(lái)(lai)，IPO市場(chǎng)迎來“速凍(dòng)(dong)”。除了擬(nǐ)(ni)上市證(zheng)券公司外，擬上市(shi)銀(yín)行的IPO進(jìn)展(zhan)也長(zhǎng)期處(chù)于“停滯(zhi)”狀態(tài)(tai)，多傢(jiā)銀(yin)行后來(lai)“打退堂皷(gǔ)”。數(shù)據(jù)(ju)顯(xiǎn)示，2023年初全麵(miàn)註(zhu)冊(cè)製實(shí)施后，滬(hù)深(shen)交易所共受理10傢銀行IPO項(xiàng)(xiang)目(mu)，從(cóng)2024年至今已有(you)4傢銀行撤迴(huí)IPO申報(bào)，其中有多(duo)傢(jia)稱(chēng)昰(shì)基于“戰(zhàn)畧(lüè)調(diào)整”。

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过去今年7月政治局召开后对经济的定调对于后续的市场表现产生至关重要的影响💗🍊🥝🍍💔，目前的经济数据尚可，但是下半年的预期目前有所削弱，7月政治局会议能否进一步强化稳增长的预期从而稳定经济预期值得关注🥕。

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从目前基本面的趋势来看💋🥾💖，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强、新经济领域热点频出💔🍌🍑，地产国内投资相对较弱的状态💌🍊👛🥬。5月总需求增速进一步反弹🥻🍑，预计半年报业绩同比增速仍为正增长🍍🍉。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面🤍🍍。但边际来看，6月开始👿，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施🩲。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期。

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1、此外💌👙，随着行业反内卷整治的进一步深入🍈👚👢👠，化工行业部分领域的产能重复建设、无序过度竞争现象有望缓解。叠加环保、安监🍊🥝💌🥬、减排等方面的监管要求的提升🍌👿，对化工行业供给侧迎来新的约束，推动行业格局的优化与高质量发展🩲💘💔🥝。

2、行业配置层面，今年以来多数线索的行情底色仍是流动性驱动为主导，景气线索占比依旧处于低位😡💛，且多数领域EPS改善弹性难以支撑估值空间的大幅抬升👙👗🤬🍎🍊。因此🍏，相较于趋势跟随👛💘💓，更优的策略是低位布局🧄，善用赔率思维，等待胜率催化；同时💘，运用交易指标适度轮动、规避过热风险。