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行业配置：维持哑(ya)铃(ling)配置思路，红利底仓+小盘(pan)成长。红利方面，在(zai)通(tong)胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前(qian)端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红(hong)表现，也可以(yi)通(tong)过自由现(xian)金(jin)流积(ji)累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬(tai)升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和(he)分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革(ge)红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼(jian)具高股息+内(nei)销经营基本面延续改善的白电龙头(tou)。②改善视角下，关注受去库存和需求复(fu)苏支撑的工业金属；预(yu)期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量(liang)项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小(xiao)盘成长行情或将(jiang)进一(yi)步加强，24/6剩(sheng)余流(liu)动性（M2同比-社融存(cun)量（剔除股权融资和**债券）同比）触(chu)底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化(hua)两(liang)项支(zhi)持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好(hao)类“平准基金(jin)”两项政策支(zhi)持股市流动性，当下(xia)的小盘成长行(xing)情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下(xia)同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大(da)的优势。行业关注自主可(ke)控，包括(kuo)电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据(ju)库、操作系(xi)统）、能源化工(gong)（新疆煤化(hua)工+新材料）、通信（算力服务+卫星(xing)通(tong)信）。

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