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建银国际发布研报称,中广核矿业(01164)在新框架下,2026和27年的基本固定(ding)价格将大幅上调,每(mei)磅分别为94.22和98.1美元,同比升42%和4%。该行将集(ji)团期内平均售价分别上调(diao)5%及9%,又预计集团整体贸易利润将有所改善,其贸易业务的毛利将于今年扭亏为盈,2026年及27年分别同比增长25%及7%。该行(xing)分(fen)别将集团今明两(liang)年(nian)的盈测下调27%和6%,目标价由1.8港元上调至(zhi)2.65港元,重申“跑赢大市”评级。
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