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短期(qi)市场向上突破的线索拆解(jie)：4月~5月关键窗口稳定资本市场预(yu)期，出清悲观持仓；长期资金入市效(xiao)果显(xian)现，保险增配权益，前期银(yin)行(xing)逆势上涨。前期市场中枢本就偏高。市场正常反映短(duan)期改善：地缘冲(chong)突快速缓和，交易美联(lian)储降息预期，主题热度升温（稳定(ding)币(bi)主题领涨）。另外，指数突破本身也直接推升了风险偏好。

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后续如何演(yan)绎(yi)？市场若要延续涨势，路径一是(shi)由EPS改善维持，路(lu)径二则是由(you)增量资金的(de)持(chi)续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金(jin)端/估值端主(zhu)导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼(lou)”的判断，但(dan)战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡(dang)特征。机构中长期资金入市+低利率时(shi)代下居民金融资产(chan)配(pei)置比例提升的趋势是中期逻(luo)辑，有望使市场(chang)震荡中(zhong)枢整体上移(yi)，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启(qi)资金的正反馈螺旋仍有待(dai)观察(cha)：一是今年以来的结构性行情都未走(zou)向持续(xu)抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环(huan)境对估值容忍度有一定(ding)约束；二是我们观察(cha)到(dao)各方(fang)增量(liang)资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的(de)降息预期能否(fou)兑现(xian)均存在(zai)不确定风险。

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