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行业配置层面，今年以来多数线索的行(xing)情底色仍是流(liu)动性驱动为主导，景气线索占比依旧处于低位，且多数领域EPS改善弹性难以支撑估值空间的大幅抬升。因此，相较于(yu)趋势跟(gen)随，更优(you)的策略是低位布局，善用(yong)赔率思维，等待胜率催化；同时，运用交易指标适度轮动、规避过热风险。

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深交所近日起草了《关于调整主板风险警示股票价格涨跌幅限制比例及(ji)有关(guan)事项的通(tong)知（征求(qiu)意见(jian)稿）》，拟将(jiang)主板(ban)风险警(jing)示股票价格涨跌幅限制比例由5%调整为10%，调整后与主板其他股票保持一致，现就有关安排向(xiang)市场公开征求意见。

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1、🏮行业配置层面，相较于趋(qu)势跟随，更优的策略(lve)是低位布局，善(shan)用赔率(lv)思维。短期高低切依旧是市场重要线索(suo)：自(zi)25/1/13春季行情启(qi)动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场(chang)共经历过两波(bo)较明显的高低切换，当(dang)下仍处于第二轮高低(di)切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相(xiang)对靠后、而近一月以(yi)来盈利(li)预期边际调升或(huo)具备后续催化的(de)板(ban)块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已(yi)陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态(tai)电池(chi)主题）、电网设备(bei)、工(gong)业金属、啤(pi)酒(jiu)等板块的轮动(dong)机会；而另一(yi)方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥(yong)挤(ji)度(du)位置，短(duan)期风格层(ceng)面(mian)继续关注科技，行业层面优(you)选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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