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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的权重。之所以这样🍅🥝，一方面是因为🤍🩱，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面，25年7月前👅、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性；25年剩余时间可能外需回落🥔，国内政策对冲重要性提升🍊🥾；2026年重点看供需格局改善。后续宏观主要矛盾面临多次切换，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段。这种情况下，宏观变化推动市场上下行的空间都有限。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致👢🍈。

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AI需求驱动800G/1.6T光模块放量，不同技术路径存在结构性机遇🍌。AI硬件产业需求高景气，计算芯片有望加速放量的背景下，我们认为AI芯片需求将驱动网络层面800G/1.6T光模块同步放量💓🩰💖💕，我们测算得出在中性情景下2025年出货量分别为2，003/158万只💋🍉🧄🥔。其中800G光模块产业链已成熟，我们预计2026年需求将持续，1.6T光模块放量在即🎒🍋。光模块行业内硅光、LPO等迭代方向也蕴含着结构性机遇😠🍋💋🥿。

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付凌晖指出🍍🤬💌，总的看，促进房地产市场止跌回稳政策持续显效，5月份房地产市场运行总体平稳。但也要看到，房地产市场仍在调整过程中，市场信心还在修复🩲🥥🩳💝，市场供求关系仍待改善🥔🥾👘👅，促进房地产止跌回稳还需要继续努力💝🍉。下阶段🍈💖，要认真贯彻落实党中央😠😠💝、国务院决策部署，积极主动适应房地产市场供求关系发生重大变化的现实，持续推动城市更新和危旧房改造，加大“好房子”建设供应力度💘，促进刚性和改善性住房需求释放🥑，积极构建房地产发展新模式🧡🍎💔💗😻，促进房地产市场平稳健康发展💛🧄。

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自2023年開(kāi)啟(qǐ)試(shì)點(diǎn)以來(lái)，我國(guó)保險(xiǎn)資(zi)金長(zhǎng)期投資改革(ge)試點槼(guī)糢(mó)(mo)持續(xù)(xu)擴(kuò)大，監(jiān)筦(guǎn)部(bu)門(mén)分批批準相關(guān)機(jī)構(gòu)(gou)開展試點。待第三批(pi)600億(yì)元落地，總槼糢將(jiāng)增加至(zhi)2220億元。隨(suí)着穫(huò)批機構全(quan)力推進(jìn)相關(guan)工作，后續將有較(jiào)大槼糢的長期(qi)資金陸(lù)續流入(ru)資本市場(chǎng)。（證券日報(bào)）

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1、银行ETF（512800）基金(jin)经理助理张放：其背后的逻辑有三：第一，保险资产荒加(jia)剧。保险(xian)资金运(yun)用余额持续增长，非标等高息资产到期再配置压力继续。在(zai)此背景(jing)下，分红稳定、股(gu)息(xi)率高的银行股票，具(ju)有替(ti)代(dai)高息非标资产的(de)属性。第二，大行流通市值够大，保障(zhang)交易便利。国有大行在港股市场的流通市值远超股份和城农商行，大规模的(de)流通盘和高交(jiao)易量使得港股大行更能承(cheng)受保险资金的大额投资。第三(san)，投资大行研究成本低、决策风险小、抗周期能力强。六大行均为系统重要性银行（五大行为全球系统重要性银行，邮储银行为国内系统重要性银行），是中国(guo)经济的重要组(zu)成部分，出现微观(guan)信用(yong)风险的概率(lv)极低，抗风险能力比保险公司强，分(fen)红率和股息率有保障，而且研究跟(gen)踪成(cheng)本和决策(ce)风险小。

2、囙(yīn)此(ci)，樂(lè)動(dòng)機(jī)器人將(jiāng)目光瞄準了機器人市場(chǎng)。在掃(sǎo)地(di)機器人已經(jīng)相對(duì)內(nèi)捲(juǎn)的情況(kuàng)下，割草機器人作(zuo)爲(wèi)新興(xìng)應(yīng)用場景，一方麵(miàn)單(dān)價(jià)更高，另一方麵(mian)競(jìng)爭格跼(jú)還(hái)不穩(wěn)定(ding)。