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下跌中的回落：美元走强，外资流出🩳💟🧅，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月🍓😈。背后原因类似，均为强美元之下👅，外资加速流出中国资产😈，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深💟。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息🎒，美元指数从低位101升至107🍏💝🍑，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大🍌💔🤍🎒，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大🧅🥭👘🎒🍌，23年恒生指数下跌-13.8%🥒💯👠，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位💯🤬🍊，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场🥻🥕🥒，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%💟，万得全A -10%🥿👄💯💕🩳，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短期走强概率不大😻，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务👙👚，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱👅🥭👗。

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短期事件引发的下跌或为投资者提供布局机会，情绪修复后，内因仍是决定市场走势的主要因素。结构上，国内经济平稳运行😡💛，具备产业趋势支撑👿🍎、有基本面改善预期的科技成长板块成为有望是支撑行情的结构性亮点🥥💘🥬。具体配置上，除TMT之外🥕👚👜，也可重视军工、创新药等板块的配置机会。

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本周两大事件出现，给油脂油料市场新的指引，增加了价格的波动率。首先(xian)，受(shou)到伊朗和伊拉克开展影(ying)响，原油价格大涨(zhang)，周累计涨幅超过13%。油(you)脂因(yin)生物柴(chai)油消(xiao)费，和原油关联度大于油料和蛋白粕。所以当原油(you)价格大涨时，油脂上涨。中东(dong)地缘仍在发展中，极端情况下原油涨至冲向100美元以上，关注该事件对油脂的影响。其(qi)次，美国**周五提议在未来两年内增加炼(lian)油厂必须掺入美国(guo)燃料组合中的生物燃料数量，其中(zhong)包括大幅(fu)增加(jia)生物质柴油的使用量。2026年和(he)2027年(nian)的生(sheng)物燃料掺混总量分别为(wei)240.2亿加仑和244.6亿加仑。相比之下，2025年的掺混要求为223.3亿加仑。美国环保署正采取行(xing)动将生物柴油配置设(she)置为Rin而不是每加(jia)仑，预计2025年生物柴油53.6亿RIN，2026年为71.2亿，2027年为75亿。生(sheng)柴(chai)目(mu)标高于预期，该(gai)消息(xi)一发布引发美豆油涨跌，其他油脂跟涨。需要注意的是，此次仍是提案，并未形成正常法规。后(hou)续或还(hai)有变化。

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综合伊朗迈赫尔通讯社和《德黑兰时报(bao)》15日报道，伊朗外长阿拉格齐当天重申，以色列对(dui)伊朗核设(she)施的袭击已经“越过红线”，伊朗(lang)对以色列的回击是“合法自卫”。他(ta)表示，如果以色列的侵(qin)略停止，伊朗的反击自(zi)然也将停止。

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