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行业配(pei)置：维持哑铃配置思(si)路，红利(li)底仓+小盘成长。红利(li)方(fang)面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的(de)收入(ru)和利润难以保证，但自由现金(jin)流充沛(pei)的企业(ye)，既可(ke)以延续(xu)其分红表现，也可以通过自由现金(jin)流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的(de)抬升(sheng)，享受更多成长性。具体方向提供(gong)三个视角：①稳定(ding)视角下，关(guan)注盈利和分红(hong)稳健的银行；受益于长久期价(jia)值和改革红利(li)推升估值弹性(xing)的(de)港口、公路；补贴(tie)政(zheng)策推动下，兼具高股息+内销经营(ying)基(ji)本面延续(xu)改善(shan)的白电龙(long)头(tou)。②改善视角下，关注受去库存(cun)和需求复苏支撑的工业(ye)金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量(liang)项目进入收获期，自由现金流(liu)释放加速的(de)电信(xin)运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比(bi)-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触(chu)底-0.55%以来持续回升，截至(zhi)25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两(liang)项支持资本市(shi)场的货币政策工具、支持中央汇(hui)金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股(gu)市流动性，当下的小盘成(cheng)长行情或将进一步加强，而本身(shen)弹性(xing)更大的北交(jiao)所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比(bi)主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力(li)、半导体设备、芯片(pian)）、信息化（数(shu)据库(ku)、操作系(xi)统）、能源化工(gong)（新疆(jiang)煤化工+新材料）、通(tong)信（算力服务+卫星通信）。

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