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🏮行业配置层面🥾💛，相较于趋势跟随🥒，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🩳🤬🌽，分别以25/3/20、25/6/12为界😻🥦🥭，市场共经历过两波较明显的高低切换🍆，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看👛，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后👗🍉🍅👞、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🍒🍅💞💛💝，除我们自5月以来持续强调的军工🍇、风电💘💯👠🥬、游戏已陆续兑现外💖，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）🍇🤬、电网设备🍅🥭🌽、工业金属、啤酒等板块的轮动机会🥕😈🍇；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向👜💔，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属💖。

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2、2、从全球的供应情况来(lai)看，上半年OPEC+开始逆转减产战略，开(kai)始超预期增(zeng)产。当前OPEC国(guo)家的整体剩余产能约有336.7万桶/日。其中沙特的(de)产能利用率仅为76%，两伊地区为88%、87%，阿联酋的产能利用率仅为71%。因(yin)为来看，OPEC国(guo)家中产能(neng)居(ju)于(yu)前(qian)四位的国家均具备增产的能力。OPEC+在过(guo)去3-6月的会议已累计137万桶/日的配额增产计划，此轮如果继续增产41万(wan)桶/日，如果延续该增产(chan)策略，至9月(yue)即可完(wan)成最后一轮(lun)220万桶/日自愿减产的全(quan)部产量恢复，OPEC+可(ke)能在下个月也继续(xu)增产直接完(wan)成220万(wan)桶/日的增产(chan)计划。此外(wai)OPEC+甚至可(ke)能(neng)会(hui)进而继续讨论上一轮200万桶/日减产量的增产恢复(fu)问题(ti)，如果在年(nian)内再启动200万桶/日的增产计划，会大大超出市场预期。当前确定的是OPEC+已改变其产(chan)量(liang)战略，转(zhuan)向更高的市场份(fen)额以及更(geng)稳(wen)定的供应。EIA对(dui)美(mei)国原油产量达峰的预估提前(qian)至(zhi)今年二季度，数量为1352万桶/日，5月曾预估美原油产量在四季度达峰，数(shu)量(liang)为1363万(wan)桶/日。EIA预计2025年(nian)美国的原油增速为21万桶/日(ri)，相较(jiao)于2024年的27万桶(tong)/日(ri)下(xia)降，2026年美国原油的产(chan)量增速为(wei)下(xia)降4万桶(tong)/日。预计下(xia)半年供应的增量值仍主要看OPEC，预计全年石油的供应将增加160万桶/日水平。