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展望后(hou)市，汇率对我国货币政策的(de)制约明显减弱，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境，国内外降息空间(jian)打开将有利于推动(dong)A股估值的抬升。

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6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美(mei)国“对(dui)等关税”谈判期即将(jiang)结束，全面达成(cheng)协议概(gai)率小、恐对市场形(xing)成冲击，但流动(dong)性存在结构性支撑(cheng)托底市场，预计市场波动加大。可关(guan)注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会(hui)议存在释放利好带动市场向上可能(neng)。较上月配置变化，新增景气(qi)支撑领域（稀(xi)土永磁、贵金属、工程(cheng)机械、摩托车、农(nong)化制(zhi)品）以及地产调控政策有望宽松带来(lai)估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐，也(ye)继续强调成长科技板(ban)块(kuai)的回(hui)调风险。

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“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值🥥💞🤬💖。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工🥒、电新等表现亮眼🧡🍏。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短🩱、中、长期维度下🥦，均是乐观因素占优🍄。

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1、TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产(chan)销均保持较高景气度，整体TMT制造业工业增(zeng)加(jia)值(zhi)保持10%以上增速；出口方面，由于我国集成电路对美出口依赖(lai)度(du)较低，集成电路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持续(xu)落地(di)，半导体周(zhou)期(qi)复苏与国产替代(dai)加速(su)，半导(dao)体(ti)、光学光电子、运营商、软件等(deng)领(ling)域维持较高景气或有边际回暖(nuan)，业绩有望改善。

2、2024年，江苏省出台专项政策，在确保不增加地方(fang)**隐性债务的(de)前提(ti)下，对城市更新重点领域和建筑市(shi)政基(ji)础设施领域设备更新中长期贷款（简称“城新贷”）给予财(cai)政贴(tie)息(xi)，鼓励引导(dao)金融(rong)和(he)社会资本加大对城市更新领域的支持力度。作为首批合作银行，国开行已有(you)包括小秦淮河保护更新项(xiang)目(mu)在内的34个历史文化保护传承项目(mu)被纳入“城新贷”财政(zheng)贴息(xi)项目库。