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中信证券认为💛，对于银行的投资策略，资金面是长逻辑。公募新规的正向影响💞，叠加险资对稳定回报型权益资产需求的延续🍇💖，机构增配空间仍存。

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短期市场向上突破的线索拆解：4月~5月关键窗口稳定资本市场预期，出清悲观持仓；长期资金入市效果显现👗👘🥦，保险增配权益💕💛，前期银行逆势上涨。前期市场中枢本就偏高🍆👗。市场正常反映短期改善：地缘冲突快速缓和💘💌🥒，交易美联储降息预期，主题热度升温（稳定币主题领涨）🍒🥭💌。另外🧄🍒🍌🥕，指数突破本身也直接推升了风险偏好。

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3、库存：一季度受春节假期影响🍄💘🥕，炼厂快速累库👿🍍🍄，但春节过后，由于供应水平却远超去年同期，炼厂去库受阻，导致总库存下降较为缓慢👠🍒💟💘。二季度炼厂检修增加，供应压力稍有缓解🥭💖，但需求进入淡季👠🍆，库存降幅仍不明显🧡，PP炼厂库存同比还有增加。下半年一方面上游投产量不多👙💟，供给虽在高位但增幅有限🥾，另一方面国内需求将逐步进入旺季👢，同时下游制品出口需求也对总量形成补充，预计库存维持缓慢下降的趋势。

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1、6月29日(ri)，青(qing)岛德固特节(jie)能(neng)装备股份有限公司（证券简称“德固特”，300950）发布公告，公(gong)司拟通(tong)过发行股份及支付现金方式购买(mai)浩鲸(jing)云计算科技股份有限公司（以(yi)下(xia)简称“浩鲸(jing)科技”）控制权，并同步募(mu)集配套资金。经(jing)初步测算(suan)，本次交(jiao)易预计构(gou)成重大资产重(zhong)组，不构成重(zhong)组上(shang)市。公司股票自6月30日开市起(qi)停牌，预计(ji)在不超过10个交易日的时间内披露本次交易方案(an)。

2、经过测算，“大宗交易成交金额比率”越高、“6 日成交金额波动率”越低的股票😻🥑🎒，其后续表现更佳。因此👢💛🧅，我们根据“高成交、低波动”原则，通过月频调仓方式构造大宗交易组合。（组合构造详情见2023年8月5日报告《提炼大宗交易背后蕴含的超额信息——量化选股系列报告之十一》）