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风险提示：海外地缘冲突不确定性👙，美国经济前景不明朗和美联储货币政策的不确定风险，文中列举的具体公司仅作为复盘梳理👡🍆、不作为投资推荐依据。

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对于以伊冲突影响，我们认为： 1）美股、A股和港股方面👅，地缘冲击影响偏短期💋👜，军工、大金融板块相对受益🥾🥑🍉👙。2）原油而言，6-12月价格中枢可能高于1-5月🍊。霍尔木兹海峡原油运输占全球海洋运输量1/4以上💘🤍，伊朗亦为全球十大产油大国之一👙💘🍆，关注两个变量对油价的推动🍅🍎。3）黄金而言，地缘博弈叠加“去美元化”趋势下，年内金价或仍有新高可能。

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短期(qi)海外擾(rǎo)動(dòng)增加，貴(guì)金屬咊(hé)油氣(qì)(qi)齣(chū)(chu)現(xiàn)衇(mài)衝(chōng)(chong)式(shi)脩(xiū)復(fù)。我們(men)(men)繼(jì)續(xù)提示(shi)，新消費(fèi)(珠寶(bǎo)鑽石、IP潮翫(wán)、新零食新飲(yǐn)品、美粧箇(gè)護(hù))咊創(chuàng)新藥(yào)龍(lóng)(long)頭(tóu)本身在景氣敘(xù)事中。本身昰(shì)符郃(hé)(he)基本麵(miàn)趨(qū)勢(shì)投資的方曏(xiǎng)，在景氣預(yù)期(qi)二堦(jiē)(jie)導(dǎo)仍爲(wèi)正的情況(kuàng)下，估值能維(wéi)持高擧(jǔ)高打，股價(jià)上行趨勢未結(jié)(jie)束。短期高位波動加劇(jù)，但還(hái)不昰中級(jí)彆(biè)風(fēng)險(xiǎn)。但我們仍讅(shěn)慎看待新消費賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)擴(kuò)散行情，目前新消費行情已擴散至低性價比區(qū)域，指曏休整(zheng)波段(duan)。

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1、一位投管机构人士介绍🥕，企业年金基金的资金虽然是长期的，但实践中难以实现长期投资，主要原因在于企业年金委托人通常要按季度进行考核💘。投资管理人都希望能把企业年金考核期变长，但目前的难点在于😠，企业内部负责人年金委托工作的人员也面临考核💌👢🥝💯🍌。如果一个季度所在企业的年金表现排名偏后👜，企业的相关负责人就会有一定压力甚至是合规性质疑——为什么要把企业年金委托给投资业绩差的机构管理？

2、本周企业财报较少，亮点包(bao)括住宅(zhai)建筑商莱纳（Lennar）、会(hui)计师事务所(suo)埃森哲（Accenture）、杂货连锁克罗(luo)格(ge)（Kroger）和在线二手车销(xiao)售商 CarMax 的预期(qi)财(cai)报。