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维持年度策略观点：牛市上(shang)半场金融再通(tong)胀(zhang)，红(hong)利(li)底仓+小盘成(cheng)长(zhang)哑(ya)铃配置。我们继续维持年(nian)度(du)策(ce)略(lve)《再通(tong)胀(zhang)牛市》看法，牛市上半场是金融再(zai)通胀，权益资产在流动性(xing)宽松环境下估值抬升，资产(chan)价格企稳对扭转通缩预期至关(guan)重要(yao)，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的(de)恶(e)性循环。下半场是实物再(zai)通胀，实(shi)际利率下行与(yu)资产价格上行**借贷需(xu)求(qiu)，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上(shang)半场的金融再(zai)通胀，剩余流(liu)动性宽松(song)助(zhu)力小盘(pan)成长弹性释放，同时通(tong)胀尚(shang)未回(hui)归，红(hong)利(li)资产凭借(jie)稳定(ding)的自由现(xian)金流创造和分红能力占优。牛(niu)市上下半场的切换(huan)重点在于通胀和EPS的回归(gui)，在(zai)观测到PPI的显(xian)著修复之前，仍维持红利底仓+小(xiao)盘成长的哑铃型配置思路。

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