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随着百年变局加速演进，国防军工投资逻辑持续强化，“强国必先强军，军强方能国安”🍍👘💕！华福证券直言“发展国防军工或为未来重中之重”，国防军工板块或已进入击球区间👿👜🤬。华泰证券也指出，国防军工行业有望迎来新一轮高景气周期。

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操作方面，如果5月12日以来已经完成“降低弹性、调整持仓结构”的(de)相关安排，则(ze)可(ke)以保持当前中线仓位、多看少动(dong)，一旦(dan)遭遇市场(chang)快速回调则果断增(zeng)加配置。

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1、首(shou)先讨论第一个问题。经历了(le)连续四年调整(zheng)的中国股市，从全球范围看已经具备较高的(de)配置价值(zhi)，我们用沪深300股息率-十年(nian)期国债这一指标来刻画股市，今年以来该指标一(yi)直还处在1.5%以上(shang)的历史新高位置（经济繁荣阶段这个(ge)指标多数时候为负）。这意味着对于保险等较大(da)增量资金来(lai)源，若经(jing)济不存在进一步大(da)的下行(xing)风险，配置权益(yi)或是首选，特别是业(ye)绩(ji)确定性较强的(de)红利(li)方向。因为相对于固收类资产，权益可以(yi)匹配资金成本(ben)，且符合(he)这类要求的权益资产在很多银行、资源、消费和制(zhi)造龙头当中或不难找(zhao)到。此外，银行存款利息的持续下行也会随着定存到期(qi)逐步推动储蓄搬家，并且通过保险等(deng)渠道流(liu)往股市。

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