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从中长期角度，我们建议以(yi)周期为轴，供(gong)需为锚。关注(zhu)新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子、机器人、智能(neng)驾驶(shi)等赋能），国产(chan)替代周期(qi)下相关产业链(lian)的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算(suan)力、国产集(ji)成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业(ye)链的降本增效（光伏、风电、储能、氢能(neng)、核电），电动(dong)化智能化大趋势下电动智能汽(qi)车渗透率增加。

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