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吃喝板(ban)块近期(qi)持续回调，但于(yu)当前位置或不(bu)必过度悲观(guan)。食品ETF（515710）基金经(jing)理蒋俊阳表示，一方面(mian)，内需对于经济拉动的重要性(xing)显著提(ti)高，促消(xiao)费(fei)、扩内需相关政策持续推出，行业复苏前景值得期待。虽然(ran)政策效果传导需要时间，消费场景受限导致行业短期仍(reng)然承压，但最悲观的时刻或(huo)已(yi)过去，板块中长期配置(zhi)机(ji)会逐(zhu)步到来(lai)。另一方面，经(jing)过前期的(de)调整(zheng)，食品(pin)饮料行业估(gu)值已(yi)处于近十年较低位置，叠加行业龙头公司相对较稳健的盈利能力，资金(jin)对行业的中长期配置偏(pian)好或逐步提升。

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1、此(ci)外，大消費(fèi)(fei)、大科技題(tí)材(cai)普遍走低。其中，白酒股(gu)深度迴(huí)(hui)調(diào)，食品ETF（515710）場(chǎng)內(nèi)(nei)重挫2.3%，全天溢(yi)價(jià)交易，顯(xiǎn)示(shi)買(mǎi)(mai)盤(pán)尤爲(wèi)強(qiáng)勁(jìn)，或有資金在大跌時(shí)介(jie)入(ru)。食品ETF（515710）基金經(jīng)理蔣(jiǎng)儁(jùn)陽(yáng)錶(biǎo)示(shi)，喫(chī)喝闆(bǎn)塊(kuài)近期持續(xù)(xu)迴調，但鑒(jiàn)于(yu)噹(dāng)前位寘或不必過(guò)度悲觀(guān)。

2、分(fen)化(hua)中的收敛：通胀回归A股(gu)较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心(xin)资产行(xing)情进入白热化，尤其(qi)港(gang)股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高(gao)点149降至21/2的130。而在21年春(chun)节后，核(he)心资产泡沫破(po)灭，港股在美联(lian)储加(jia)息预期升温的背景下持续下跌，恒生指(zhi)数21年全年下跌-14%。A股(gu)则在新能源(yuan)和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领(ling)涨，此(ci)外有色(se)金属、煤炭、化工、钢(gang)铁等周期资(zi)源品受通胀上行影响(xiang)，同样(yang)涨幅(fu)居(ju)前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致(zhi)通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点(dian)13.5%，全A（非金融）净利润(run)增速从20年3.4%大幅升(sheng)至21年的25%，港股(gu)21年全年(nian)净利润增速(su)21%，通胀回归带来A股(gu)相较港股业绩(ji)的优(you)势放大，是21年A、H行情分化的重(zhong)要原因(yin)之一(yi)。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水(shui)平(ping)快速回升(sheng)，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但(dan)短期概率不大。此外，关注美联储(chu)降息预期，若降(jiang)息时点持续延后，海外流(liu)动性趋紧(jin)对(dui)港股冲击更大，可能(neng)出现A股涨港股跌的分化收敛。