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清越科技在2024年年报中披露🍍💗🤍🍊，在硅基OLED领域🥻，公司持续保持技术创新😻🤍👡，同时积极开拓市场，围绕在AR/VR🥑🍌🍇，FPV眼镜（FirstPersonView，第一人称视角眼镜）和红外瞄准测距等行业进行布局和拓展。报告期内，公司与传音、天趣🧡、未来全屏通等XR领域客户达成合作😈🤬💛🩱；公与无人机遥控显示、越野装备等客户进行深入交流，配合配套厂商开发FPV眼镜💔🍄💋😻，在低空经济配套应用领域实现了0.39英寸产品的量产出货。同时，在红外瞄准测距领域👛🩱💖，与艾睿💞👞🍋、高德🥝💌、荣者等行业头部客户展开合作，实现了0.71英寸、0.6英寸和0.39英寸产品的批量出货🥑🍋😡。

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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持🍅🍑，路径二则是由增量资金的持续入市推动👄👠🥥🥒；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多🥝💔，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征🎒。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑🥿🥝👞🍈💞，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期😈。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征🤍😻，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力🥔👚👡🥬👛，更多采取观望👙🤍、被动跟随策略👘👙，而非主动流入💛👙；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期👙💖、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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我们在刚刚发布的中期策略观点中提到， A股的表现存在5年周期规律。每五年周期的上行周期中🩱🩳👗，时间从2.5~3年不等🍅🎒💟🥑。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段😈👛。当然阶段的划分有一定主观性，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示🍌🥾💌👢。

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“红(hong)军(jun)要帮(bang)助回夷谋(mou)解放”。四川省凉山州彝(yi)海结盟纪念馆里，一块木板(ban)记(ji)述着1935年5月时(shi)任中央红军先遣队(dui)司令员刘伯承与彝族首领小叶丹(dan)歃血为盟(meng)的佳话。

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2、本周港股通交易区间为2025年(nian)6月23日-2025年6月(yue)27日(ri)，南向资金净流(liu)入(ru)283.81亿港元，其中沪市港股通净流入134.89亿港元，深(shen)市港股通净流(liu)入148.92亿港元。