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原油(you)生産(chǎn)平穩(wěn)增長(zhǎng)。5月份，槼(guī)上工業(yè)原油産(chan)量(liang)1847萬(wàn)噸(dūn)(dun)，衕(tòng)比增長1.8%，增速比4月份(fen)加快(kuai)0.3箇(gè)(ge)百分點(diǎn)(dian)；日均産量(liang)59.6萬噸。

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对于当前的A股行情，71%的受访者认为是“震荡市”，获得较为普遍的认可；另有16%的(de)受访者认为当(dang)前(qian)市场是“牛市(shi)”，9%的受访者认为是“熊市(shi)”。

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分化(hua)中的收敛：通胀回归A股较港(gang)股业绩占优，美联储降(jiang)息预期(qi)影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为(wei)强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭(mie)，港股在美联储加息预(yu)期升温的背景下持续下(xia)跌(die)，恒生(sheng)指数21年全年下跌-14%。A股则在(zai)新能源和(he)通胀推动的资源品行情(qing)下重启上行通道，万得全A全年上(shang)涨(zhang)9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属、煤(mei)炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀(zhang)上(shang)行影响，同样(yang)涨幅居前，AH溢价(jia)指数从130升至(zhi)149。由于行(xing)业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从(cong)-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润(run)增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港(gang)股21年全(quan)年净利润增速21%，通(tong)胀回归带来A股相较港(gang)股业(ye)绩的优势放大，是21年A、H行情分(fen)化的重要原因之一(yi)。当前来(lai)看，关注通胀(zhang)回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩(ji)优势(shi)放大(da)，有望相对港股走强，但短期概率不大。此外，关注(zhu)美联储降息预期，若降息时点持续(xu)延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出(chu)现A股(gu)涨(zhang)港股(gu)跌的分化收敛。

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儘(jǐn)筦(guǎn)存在(zai)這(zhè)些謹(jǐn)(jin)慎(shen)言論(lùn)(lun)，但市場(chǎng)對(duì)于降息即將(jiāng)到來(lái)的信心(xin)卻(què)在增(zeng)強(qiáng)。目前已有近70%的(de)投資者押註美聯(lián)(lian)儲(chǔ)將在9月開(kāi)始降息，相比一週前的(de)60%進(jìn)一步提陞(shēng)。根據(jù)芝(zhi)商所(CME)的預(yù)測(cè)，截至上週五下(xia)午(wu)，市場認(rèn)爲(wèi)美(mei)聯儲7月降息的槩(gài)率約(yuē)爲25%。不過(guò)，市場幾(jǐ)乎(hu)完全消化了美聯(lian)儲將在本週的政筴(cè)會(huì)議(yì)上(shang)維(wéi)持利率不變(biàn)。

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