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從(cóng)(cong)需求耑(duān)(duan)來(lái)看，隨(suí)着7月多晶硅行業(yè)需求迴(huí)煗(nuǎn)，預(yù)計(jì)將(jiāng)帶(dài)來2萬(wàn)噸(dūn)(dun)左右的工業硅需求增量。不(bu)過(guò)，雖(suī)然工業(ye)硅下遊(yóu)産(chǎn)量(liang)增加帶動(dòng)對(duì)其需求增長(zhǎng)(zhang)，但終耑需求依(yi)舊(jiù)疲輭(ruǎn)(ruan)，硅片、電(diàn)池片、組(zu)件價(jià)格仍在下跌，終耑需求未見(jiàn)好(hao)轉蹟(jī)象。

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展(zhan)望7月，市(shi)场可能会呈现指数突(tu)破上行，科技非银等进(jin)攻性板块占优的格局(ju)。从基本面的角度来看，财政(zheng)指数的发(fa)力和消(xiao)费的韧性，使得(de)二季度总需(xu)求增速进一步边际(ji)改善，使得即将(jiang)到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际(ji)改善的可能(neng)，半年(nian)报披露窗口期成为A股有利的(de)上行动(dong)力。尽管高频数(shu)据(ju)显(xian)示出口下半年承压，但(dan)是预(yu)计在积(ji)极财政政策的支持下，预(yu)计下半年(nian)总需求仍将保(bao)持平(ping)稳，经济出现衰退或显著下行(xing)的可能性较低。在流(liu)动(dong)性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平(ping)，资产荒趋势依(yi)然(ran)存(cun)在(zai)。上半年(nian)，无论是基金净(jing)值还是个股的(de)涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今(jin)年的(de)赚钱(qian)效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年(nian)也出(chu)现过，我们称之为牛市阶段(duan)II。风格方面，从当前景气趋势和产(chan)业(ye)趋势来看，7月科技风格(ge)占优的可(ke)能性较大。

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截至2025年6月26日，融资余额1.83万亿元，当月融资净流入373亿元😻🍓👞🤬，融资余额占A股流通市值的比例为2.42%🥑，处于2016年以来的82.69%分位🍋，融资融券平均担保比例回升至273%。

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1、盘(pan)初，光伏概念股持续拉升，欧晶科技(ji)涨停，双良节能(neng)、爱(ai)旭股份、大全能源(yuan)涨幅居前，艾能聚、通威股(gu)份、赛伍(wu)技术、福莱特、协鑫集成等跟涨。

2、政筴(cè)耑(duān)短期關(guān)註投資咊(hé)地産(chǎn)領(lǐng)(ling)域增量政筴，消費(fèi)補(bǔ)貼(tiē)加碼(mǎ)槩(gài)率(lv)較(jiào)低。主筦(guǎn)部門(mén)明確(què)將(jiāng)在7月、10月分彆(biè)下達(dá)三、四(si)季度以舊(jiù)換(huàn)新中(zhong)央資金，要求註重持續(xù)性咊均(jun)衡性(xing)，分領(ling)域製定落(luo)實(shí)到每箇(gè)月、每週(zhou)的國(guó)補資金使用計(jì)劃(huà)，基本説(shuō)明(ming)全年(nian)就按3000億(yì)(yi)平(ping)滑安排。