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1、基本面：港(gang)股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网(wang)，受价格下行的影响较小。近两年来港股业(ye)绩增速显著强于A股(gu)，2024年全部港(gang)股归母净利润同比10.2%，显著高于全部(bu)A股的-3%，剔(ti)除金(jin)融后(hou)港股2024净利润同比(bi)11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原(yuan)因我们认为A股业绩疲弱主要受(shou)价格因素拖(tuo)累，核(he)心在于A股的行业特征，从剔除金融的(de)净利润占比来看，2024年A股主要(yao)集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽(qi)车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面(mian)受价格因素影响更大，价格下行压缩(suo)毛利，进而影(ying)响盈利表(biao)现。相比之下，港股除金融外，行(xing)业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒(mei)13%、通信12%），且(qie)更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联(lian)网巨头，消费、制造等行业占(zhan)比不高，行业属(shu)性导致(zhi)了港股业绩受价格下行的影响更小(xiao)。历史上看(kan)，由于A股行业(ye)结构更偏传统经济(ji)，因此对价格更敏感，PPI下行区(qu)间往往(wang)对应港股较A股业绩更优，典型如(ru)16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期(qi)全(quan)A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差(cha)从8pct降(jiang)至(zhi)-6pct。

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2、东(dong)山精密公告，公司(si)全资子公司香港(gang)超毅集团拟收购索尔思(si)光电100%股份，收购对价不超过6.29亿美元(yuan)；同(tong)时，公司(si)拟认购索尔思(si)光电(dian)不超过(guo)10亿(yi)元人民币的可转债。上述投资金额合计不超过人(ren)民币59.35亿元。本次交易(yi)完成后，索尔思光电将成为东山精密的全资子公司。索尔(er)思光电是(shi)一家在光通信(xin)领域具有领先地位的企(qi)业，专注于设(she)计、开发、制造和销售光通信模块及组件。