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1、基本面：港股较A股业绩增速更强(qiang)，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港(gang)股归母净(jing)利润(run)同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利(li)润同比11.7%，同样高于全A（非(fei)金融）的-13%。究其原(yuan)因我(wo)们认为(wei)A股业绩疲弱(ruo)主要(yao)受价格因素拖累(lei)，核心在于A股的行(xing)业(ye)特征，从剔除金融的净利润占比来看(kan)，2024年A股主要集中在周期（石(shi)化14%、煤(mei)炭(tan)6%），消费（食饮8%、医药6%），制(zhi)造业（汽车5%、电子5%、电力(li)设(she)备(bei)4%）等，这些行业基(ji)本面受价格(ge)因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响(xiang)盈利(li)表现。相(xiang)比之下，港股除金融外，行业(ye)主要(yao)集中于周期（石化20%）和(he)科技行业（传媒(mei)13%、通信12%），且更偏向于互联网、信(xin)息服务等细(xi)分领域，包括腾讯、网易、美(mei)团等互联网巨头，消费、制造等行业(ye)占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影(ying)响更小。历史上看，由于(yu)A股行业结构更偏传统经济，因此对价(jia)格更敏感，PPI下行区间往往(wang)对(dui)应港股较A股业绩更优，典型如(ru)16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同(tong)比从(cong)5.4%小(xiao)幅升至5.5%，全部港股(gu)从-3%升至12%，二(er)者(zhe)增(zeng)速差从8pct降至-6pct。

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1、风险提示：国防军工(gong)ETF被动跟踪中证军工(gong)指数，该(gai)指数基日为2004.12.31，发布(bu)于2013.12.26。以上个股均为标的指数(shu)成(cheng)份股，仅作展示，个(ge)股描述(shu)不作为任(ren)何形式的(de)投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。标的指数成份股构成(cheng)根据该(gai)指数编制规则(ze)适时(shi)调整，其(qi)回测(ce)历史业绩不预(yu)示指(zhi)数(shu)未来表现。基金管理人评估的本基金的风险等级为R3-中(zhong)风险，适宜平(ping)衡型（C3）及以上投资者，适(shi)当性匹配意见请以(yi)销售机构为准。任(ren)何在本文出现的信息(xi)（包括但不限(xian)于个股、评论、预(yu)测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主(zhu)决定的投资行为负责。另，本(ben)文中的任(ren)何观点、分析及预测不构(gou)成对阅读(du)者任何形式的投资建议(yi)，亦不(bu)对因(yin)使用(yong)本文(wen)内(nei)容所引发的直接或(huo)间接损(sun)失负任(ren)何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未(wei)来表现，基金管理(li)人管理的其(qi)他基金的业绩并不构成基(ji)金业绩(ji)表现的保证，基金投资需谨慎。

2、英国央行面临的经济环境呈现显(xian)著分化。一方面，整体(ti)消费者价格(ge)指数（CPI）维持在3.5%的高位，服务业通胀更在4月(yue)飙升至5.4%，远高于央(yang)行2%的目标。数(shu)据曾引发市(shi)场对通胀持续性的担忧，一些鹰派官员担忧劳动力市(shi)场调整(zheng)尚未充分完(wan)成，过早降息或加剧价格压(ya)力。