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德(de)国(guo)电力价格在欧(ou)洲电力交易所（Epex Spot）上涨 89% 至 102.42 欧元 / 兆瓦时，创 5 月 7 日以来(lai)新高。

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⚑ 赛道及产业趋势投资：火山引擎原(yuan)动力大会启(qi)动，大模(mo)型与AI Agent加速升级。2025年6月11-12日，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山(shan)引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大(da)会。此次大会(hui)聚(ju)焦大模(mo)型、AI云原生、Agent开发、多模态(tai)理解等(deng)前沿领域，深入探讨(tao) AI 技术产业化路(lu)径。大会期间，火山引擎发布了豆包大模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新(xin)模型，并对 Agent 开发平台等AI云(yun)原生服务进行了升级。在模型(xing)性能提升上，豆包大模型1.6着重(zhong)强化推理与多模态能力(li)，同(tong)时显著降低成(cheng)本(ben)；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国(guo)际榜单中(zhong)成绩领先(xian)，且具备突出的价格优势(shi)。在服务升级层面，火山(shan)引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品，全力助推(tui)Agent开发与应用，其 AI 云(yun)原生(sheng)全栈服(fu)务(wu)在(zai)基础设施、数据处理、安全防护等多个关键环节实现了(le)迭代更新。

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2、需求方面：随着美(mei)线抽调运力的回补，6月以来中国发往美国的集装箱运(yun)输(shu)量持续反弹，环比5月增幅接近25%。然而，该货量反弹主要来自(zi)积压订单，高运价抑制下新增订单仍显有(you)限。进入7月，市场反馈订舱量(liang)因赶在(zai)豁免期限前清关而明(ming)显增加，但此轮集中出货(huo)需(xu)求已基本(ben)进入中后期阶段(duan)。美国下游(you)各行业中，包括汽车及零部件(jian)、耐用消费品、纺织服装、食品饮料等行(xing)业仍处(chu)于被动补库阶段(duan)，今年二季(ji)度的“抢(qiang)进口”延长(zhang)了补库时间，但(dan)也在一定程度上透(tou)支了(le)未来(lai)需求。预计下半年美国终端消费品行业仍有一定补库需求，但是整体驱(qu)动有限。尽管我国汽车出口引领机电产品(pin)出口高增长，但(dan)受去年5月之后订单暴(bao)涨受(shou)同期(qi)较高基数影响，以及此前(qian)高关税压力下企业已采取缩减(jian)输美订单或转移海外生产(chan)，今年6-9月白电出口排产预计连续下滑，家电出口前景难言乐观(guan)。

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1、唐晨：从风险溢价来看，恒生指数相对10年期中国国债利率的风险溢价约为8%，相对10年期美债利率的风险溢价约为5%。从市盈率来看，港股预测市盈率为10.6倍，处于过去十年间35%分位数。

2、许廷全：若以海外衡量中国(guo)资产最常用的MSCI China指数来衡量，截至6月21日，市盈率为11.7倍(bei)，低于长期平均(jun)0.1倍标准(zhun)偏差；市净率为1.4倍，低于长期平均0.3倍(bei)标(biao)准偏差。尽管相较去年低点已有回升，但港股整体估值均仍低于长期(qi)历史平均水(shui)平，投资性价比优(you)于亚洲其他市场及欧美市场。