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相比2014年底和2019年初🥭👝🍊，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情👠🍏😻，但如果美联储在7月意外降息🥕🥔🌽，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看🧄，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融🥔，红利也开始滞涨🍈🍌🍓。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期🍉🍑，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式👞🤍🧅，推动全球电气化进程全面加速东移👙💟，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升💛🍊🥒，以及AI智能化领域的追赶🩰。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出🤬💞👅，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情🥒👚。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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央行副行长、外汇(hui)管(guan)理局局长朱鹤(he)新表(biao)示，稳(wen)健拓展金融市场互联互通，优化合格境(jing)外投资者制度；建立健全更加便利、更(geng)加(jia)开放、更加(jia)安全(quan)、更(geng)加智慧的外(wai)汇管理体制机制；开展绿色外债政策试点；完善境内企业境外上市资金管理，近期将(jiang)新投放一批QDII额度。

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2💛🥻💟🥾、政策动态：上半年降准降息落地，5月8日👚🥭，下调7天期逆回购操作利率10个基点至1.4%，带动LPR同步下行10BP💛🍓。5月15日，下调存款准备金率0.5个百分点，预计向市场释放长期流动性约1万亿元，此次降准后，金融机构加权平均存款准备金率将从6.6%降至6.2%🍍🥕👙👞🍉。MLF的政策利率属性完全淡出。MLF作为一种基础货币投放工具🥦🥒，功能定位更加清晰，与其他各期限工具一同构成央行流动性工具体系。一季度例会提出“择机降准降息”🎒，明确政策方向并引发市场对落地时点的关注🍊💖🧄🍄🩳；二季度例会则提出“根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况，灵活把握政策实施的力度和节奏”。在货币政策支持性立场不变的基调下，更加强调灵活调整👚🍍😡🌽。

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2、澳大利亚**一份报告于周一指出，受贸易壁垒风险升高、大宗(zong)商品价格下跌以及全(quan)球经济疲软影响，未来两年澳大利(li)亚矿业和能源出口收入预计将持续下滑。