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我们在中(zhong)期策略报告中描述了本轮市(shi)场进入(ru)牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于(yu)权重指数的逻辑是消灭高内在回报率(lv)股票，引发A股估值重估。2025年中国经济(ji)进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷(mi)和下行，进入增速稳定波动(dong)率降低的新时代，A股自由(you)现金流收益率不(bu)断提升。而2018年以来，在经济(ji)结构(gou)调整和(he)资产荒的大背景下(xia)，无风险利率持续下行，此(ci)后银行(xing)股股息率相(xiang)对无(wu)风险利(li)率(lv)利差收敛(lian)，以(yi)及沪深300非金融建筑的自由(you)现(xian)金流和SIRR相对无风险利率利差收(shou)敛下行对(dui)应的就(jiu)是估值的提(ti)升。据估算，沪深300指(zhi)数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量(liang)资金的正反馈机制，不仅会对(dui)市场(chang)走势产生显(xian)著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下(xia)，高质量类股票可能会估值(zhi)修复和提(ti)升空(kong)间(jian)更大，是重要的选(xuan)股方向

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過(guò)去(qu)今年7月政治跼(jú)(ju)召開(kāi)后對(duì)經(jīng)濟(jì)的定調(diào)對于(yu)后續(xù)的市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)産(chǎn)生至關(guān)重(zhong)要的影響(xiǎng)，目前的經濟數(shù)據(jù)尚可(ke)，但昰(shì)(shi)下半年的預(yù)(yu)期(qi)目(mu)前(qian)有所削弱，7月(yue)政治(zhi)跼會(huì)(hui)議(yì)能否(fou)進(jìn)一步強(qiáng)化穩(wěn)增長(zhǎng)的預期從(cóng)而穩定經濟預期值得關註。

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1、结构上，6月宽基指数ETF以净赎回为主🍌🥦🧅，净赎回规模靠前的主要为沪深300😡🍇🍊🥝、创业板和科创板ETF，中证500及上证50ETF小幅净申购🧡👢👜🥑。

2、行业层面😠🍇👄，展望7月份👘，中报业绩预期是该阶段关注的重点🧄，工业企业盈利数据🥿、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体👠👗🩱👛、光学光电子、消费电子👚、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍍🥻，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏🍆🧄、自动化设备等；3）消费服务领域😡🥦，受益于扩消费政策提振🍌👢、电商平台大促、五一端午等多重假日**👡💓🥻，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🩰🩰😠、农副产品、家电、家具🧅🥾💖、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🍉、燃气👞👘🥦、电力、农化制品🤬🍉、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。