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上周市场对以色列-伊朗冲突反应最大的是石油，原油价格上周五上涨逾7%🍌，投资者担心冲突可能扩大🍈🍊🩳，导致这个关键产油地区供应中断🍋👘。传统的避险资产💗🍌，例如黄金和美元也上涨，不过对通胀的担忧削弱了美国国债。

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3🌽🥔🍆、投资者结构：港股机构投资者占比更高，外资占比更高，美国债务风险扰动💖👢，美元走弱👝💗🍏，外资寻求中国资产配置，港股较A股率先受益。截至2024Q4，A股投资者结构中散户占比66.7%，机构投资者占比1/3左右🥥👢👘，其中外资占比5.8%。相比之下港股机构化程度更深，根据港交所披露的最新数据，2020年港股机构投资者占比（除做市商）达57%，其中海外机构投资者占比36%，海外个人投资者占比5%，外资占比超40%👢🍄💌。高外资占比也导致港股相比A股更易受海外影响💓，历史上看AH溢价指数与美元走势高度相同💓🥕🍓💗🩳，美元走弱时A股相对港股溢价下行，主因国际资本寻求中国资产配置，港股相比A股制度更为开放和便捷，由于没有外汇管制，监管规则与国际接轨，外资进入港股市场更便利，因此在外资加速流入中国权益市场时，港股往往较A股更为受益👅。今年以来市场对美国债务风险担忧持续升温，尤其在特朗普公布对等关税后美元资产遭受大幅抛售和价格下跌👜，东稳西荡下外资加速流入中国市场，港股凭借低估值、业绩改善、更开放的金融体制率先受益💌👿🎒🧄。从个股层面来看🍌💗👅💞，同时在A、H上市的企业🍓💖，外资机构持股占比越高，AH股溢价率越低（图表13）🥔。典型如家电行业中🩰，美的集团外资持股占比68%（由于无法获取准确数据👅🍍🥑🍇，这里以国际中介机构持股比例估算），AH股溢价率仅6%，而海信家电外资持股比例偏低25%🍑🎒💕👘🧄，AH股溢价率也更高达到18%🍏。

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三昰(shì)堅(jiān)持重點(diǎn)突破，樹(shù)立(li)標(biāo)(biao)桿(gǎn)。“先落地、再推廣(guǎng)”昰改革的寶(bǎo)(bao)貴(guì)(gui)經(jīng)驗(yàn)之一。在推進(jìn)綜郃(hé)改革中(zhong)，要強(qiáng)化“以點帶(dài)麵(miàn)”思維(wéi)，集中資(zi)源力(li)量(liang)，選(xuǎn)擇(zé)重點區(qū)域，對(duì)覈(hé)心任務(wù)、關(guān)鍵(jiàn)任務(wu)予以(yi)單(dān)點(dian)突破，形成示範(fàn)傚(xiào)應(yīng)。

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商品贸易之外，可以带来优质就业机会的产工贸一体化项目成为多方关注焦点💗👚🥑。本届博览会期间一批项目签约🧡💯👄，包括坦桑尼亚农场带动农业现代化、马里锡卡索经济特区建设🥭🥕、湖南益鑫泰麻业纺织服饰公司与多个非洲国家签署的苎麻开发种植项目等🥕🩱🥒。

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1、展望后市，市场(chang)无向下风险，但通胀与金(jin)融数(shu)据指向内需偏弱，市(shi)场上行也缺乏强力支撑。当前政策效(xiao)果尚(shang)未充(chong)分传导推动内需回(hui)暖，经(jing)济复(fu)苏仍待政策加(jia)码。考虑到此前央行领导表态(tai)6月中旬陆(lu)家嘴论坛(tan)上可能会宣布新举(ju)措，后续可密切关注货(huo)币宽松加码的潜在可能性。

2、当前，A股市场尚未形成明确主线，新消费因兼具成长性与确定性成为资金共识方向。从行业分布看，港股新消费覆盖潮玩🥑🍏👛、国潮美妆等A股相对稀缺的板块，构建起填补市场空白的新兴消费生态👢💯🥦🩰；A股新消费则在IP经济、古法金饰等领域持续走强🍇，形成结构性行情🍋🥥。这种“自下而上挖掘+资金共识强化”的特征，使得新消费在当前市场环境下或具备较强的配置价值。